自2020年新冠肺炎疫情暴发以来，全球经济受到了巨大冲击，各主要经济体均出现经济增速陡降、失业率上升、贸易与跨境投资减少以及大宗商品价格异动等负面现象。2022年初，俄乌冲突给疫情持续的当前局势增添了更大压力，给各行各业的发展增加了更多不确定性和挑战。
01
新冠疫情＋俄乌冲突
对全球奶业的潜在影响
全球经济通胀形势严峻，大宗商品价格高涨
近两年来，新冠疫情持续影响着全球经济，欧美国家通胀形势持续发酵，2022年3月美国CPI达8.5%，创40年来新高，2022年初俄乌冲突加剧了全球经济滞胀风险，导致全球供应链断裂和世界经济脱钩加剧。随之，全球能源、粮油等大宗商品价格高涨，2022年4月，美国石油期货价格在95美元附近，2021年以来，小麦（+60%）、玉米（+50%）、油脂（+60%）、燕麦（+100%）、棉花（+60%）、大豆（+20%）价格也大幅上涨。
乌克兰和俄罗斯作为全球粮食供应的重要出口商，两国的玉米出口额占全球贸易份额约20%，同时，俄罗斯和白俄罗斯也是钾肥、氮肥的重要出口国，战争的爆发不仅是两国之间的冲突，更是一场“能源战争”和“化肥战争”，对农业生产、全球粮食供应构成极大威胁。2021年起，白俄罗斯受到制裁导致磷肥的价格上升，同年，美国南方受到极端天气的影响，氮肥和磷肥的价格也发生阶梯式上升，化肥对于粮食的产量影响非常大。因此，2022年粮食价格始终处在高位，2022年4月，玉米期货价格2900元/吨左右，豆粕期货价格达到4000元/吨左右。奶业供应链较长，上游的价格变动，向下传导便会影响奶业整条产业链的成本上升、整体经济的通胀压力加剧。
全球奶产量紧缩，奶价持续上升推动乳制品价格创新高
李胜利教授指出，2022年1-2月主要奶业出口国牛奶产量3775万吨，同比下降1.7%。其中，欧盟27国2022年1月牛奶交奶量1167万吨，同比下降0.5%；美国2022年1-2月牛奶产量1658万吨，同比下降1.4%；新西兰2022年1-2月牛奶产量410万吨，同比下降7%；澳大利亚2022年1-2月牛奶产量133万吨，同比下降6.2%。同时，IFCN奶价数据显示，2021年8月以来世界牛奶价格持续上涨，2022年主要奶业国奶价达到历史高位，欧盟27国2022年1-3月收奶价格42.43欧元/100kg（3RMB/kg）,同比上涨21%；新西兰2022年1-2月收奶价格72.96纽币/100kg（3.17RMB/kg）,同比上涨29.7%；美国2022年1-2月收奶价格24.45美元/美担（3.42RMB/kg）,同比上涨41.3%。
通胀和奶价推动2022年初多个乳制品品种价格创新高，2022年4月19日，GDT全脂奶粉拍卖价格4207美元/吨（折合鲜奶价3.34元/kg），受国内需求转弱的影响，价格从高点持续回调达到11.5%，脱脂奶粉4408美元/吨，价格回调4.2%，切达干酪价格6185美元/吨，略有回调，黄油价格6640美元/吨，从高点回调约6%。
不同防疫措施对经济影响存在差异
新冠病毒的不断变异，各国不同的防疫政策对经济的发展影响也存在差异。据陈炜介绍，就餐饮行业而言，2022年以来，西方部分国家行业发展呈现良好的恢复趋势，增长值甚至呈现出高于2019年底（疫情前）的趋势，而国内的动态清零政策导致整体消费有待提升，行业增长值呈现下降趋势（图2）。
此外，俄乌战争的发生也将影响全球碳达峰、碳中和的进程。
02
我国奶业面临的挑战
中国是全球乳制品第一大进口国，尽管2021年第四季度起国际市场价格大幅上涨，但相比于国内全脂奶粉的生产成本，大洋洲全脂奶粉的进口成本仍低15%，再加上过去2-3年，国内供给侧增幅明显大于需求侧，本国原奶生产和乳制品进口增幅均上涨明显，社会库存增加（图3）。据预测，本年度国内市场需求达到7%-8%的增长才有望消化掉快速增长的产能，否则很有可能出现周期性反转。当前新冠疫情卷土重来，我国坚持动态清零的政策，加之其他影响经济下行压力加大的宏观因素尚未发生根本性扭转，消费提升动力不足。
对于国内产业链上游的养殖端，饲料原料价格和国际趋势相同，一直高涨不下，2022年4月中旬国内豆粕现货价格4700元/吨左右，比年前上涨30%；青贮价格也在逐年增长，2021年比2019年价格平均上涨168元/吨，最高上涨幅度达到300元/吨，由青贮价格上涨造成的公斤奶饲料成本上涨达到0.10-0.20元/kg。由于2021年中美贸易战、国内极端天气等因素的影响，当年制作的青贮质量普遍不高，且收购量不足，2022年奶牛养殖在使用青贮的同时，增加了优质干草的需求。我国优质干草依靠进口，2022年1-2月进口苜蓿草27.9万吨，同比+50.1%，苜蓿草2022年2月到岸价444美元/吨，达到贸易战以来的新高，与2021年最低价格相比上涨近25%。多方面的不利因素给国内奶牛养殖造成了极大的成本压力。据预测，奶牛养殖想要获得较好效益，利润空间达到16%（通胀3%、利息5%、利润8%），2022年奶价平均需要维持在4.3元/kg以上。
然而，2022年起国内生鲜奶收购价格略显疲态，2月开始奶价季节性下行，国家奶牛技术体系体系监测奶价3月下降到4.2元，农业农村部监测3月第5周奶价4.17元，同比下降2.7%，部分地区下降到3.7元，处在阶段性亏损边缘。同时，大型乳企也出现供大于求和喷粉现象，国家奶牛产业技术体系调研数据显示，4月份全国每天约喷粉12000吨鲜奶，占全国荷斯坦奶牛商品奶的15％左右。
03
未来奶业仍存在的不确定因素
及应对措施
1.使用双低菜粕替代部分豆粕，替代率可达到50%以上；
2.充分利用本地粗饲料资源，如秸秆等；
3.制作高质量的玉米青贮并增加使用量；
4.尝试使用优质高湿玉米替代部分压片玉米；
5.使用优质苜蓿青贮替代部分进口苜蓿；
6.不使用膨化大豆；
7.注重饲养管理，合理把控上料准确率、饲料损耗率和剩料率；
8.注重种养结合，尽量达到“1头牛2亩地”。
瓦赫宁根大学社会科学系副教授/高级科学家和政策分析师RoelJongeneel博士在报告中提到了“粮食系统复原力”的概念，即粮食系统在面对冲击和压力时实现预期结果的能力。Roel博士提到，食物是人类的刚性需求，由于供需缺乏弹性，负面供应冲击/供应中断通常会导致食品市场出现剧烈的价格反应，提高世界/国家粮食系统的复原力是维持行业应对冲击的的重要方式和途径，提升粮食系统的复原力，应该注重以下四方面：机构（Agency）：人们减轻风险和应对冲击的手段和能力；缓冲（Buffering）：面对冲击和压力时可以依靠的资源；连通性（Connectivity）：参与者与细分市场之间的互联互通；多样性（Diversity）：不同规模和不同地点的多样性，从生产到消费，从农场到区域的多样性。
瓦赫宁根大学TinyvanBoekel教授在发言中提到，提高全球农业、奶业、食品业的可持续发展能力是应对危机的有效途径，虽然人们不愿面对挑战，但当危机已经来临，我们就应该抓住时机，在危机中看到新的发展机遇，危中求生，迅速推动全球奶业的转型，将产业推向更绿色、更高效的可持续发展赛道上。