内容节选自《农小蜂：2024年中国大豆市场情况及成本收益分析报告》，报告原文约13000+字，含35图表。
核心观点
1.从国内生产形势来看，大豆是中国种植面积和产量最高的豆类作物。2022年，全国大豆种植面积达1.54亿亩、产量达2028.35万吨——是1958年以来大豆种植面积最大、产量最高的年份。除青海及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。其中，黑龙江省大豆种植面积和产量最大，其种植面积和产量在全国所占的比重均接近50%。
3.从成本收益来看，近年来，我国大豆每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022年，我国大豆每亩总成本已增至885.12元，其中，生产成本占比高达53.08%——在2022年生产成本构成中，52.42%为物质与服务费用，47.58%为人工成本，占比居前3位的细分成本依次是：家庭用工折价、租赁作业费、化肥费；每亩总产值已增至845.43元；分产区来看，2022年，我国大豆每亩总成本前3位依次是：山西、江苏、黑龙江；每亩总产值前3位依次是：河北、山东、辽宁；与美国比较，美国每亩大豆“总成本”低于中国，但“总产值”连续高于美国4年。
前言
大豆（学名：Glycinemax(Linn.)Merr.）通称黄豆，属一年生草本，高30~90厘米，是中国种植面积和产量最高的豆类作物。根据大豆的种子种皮颜色和粒形分为五类：黄大豆、青大豆、黑大豆、饲料豆、其它大豆。大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质，豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜饲料。既是重要的粮食作物，又是重要的油料作物。作为最大的粮食进口品种，及时研判中国大豆市场形势至关重要。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国大豆种植面积、产量、产区分布、市场行情、进出口、成本收益等数据，从大豆生产规模、生产区域分布、大豆市场消费情况看、价格走势、成本收益等方面进行分析，为从事大豆全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.国内生产形式分析
1.1.生产地位
据国家统计局数据显示，2022年，中国豆类种植面积为17816.85万亩（约合1.78亿亩）、产量为2351.03万吨，其中，大豆种植面积为15365.66万亩（约合1.54亿亩）、产量为2028.35万吨——在全国豆类种植面积与产量中比重分别高达86.24%、86.27%。
图表1：中国豆类产品结构
1.2.生产趋势
图表2：中国大豆种植面积与产量变化趋势
1.3.生产分布
大豆原产于中国，在中国各地均有栽培，也广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要的粮食作物之一，已有五千年栽培历史，古代称为菽，中国东北为主产区。据国家统计局数据显示，除青海及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。
2022年，“黑龙江、内蒙古、安徽、四川、河南”5个省域大豆种植面积均在500万亩以上，分别为7397.46万亩、1833.08万亩、916.07万亩、780万亩、545.34万亩，在全国大豆种植面积中所占的比重分别为48.14%、11.93%、5.96%、5.08%、3.55%；受单产差异的影响，大豆产量在500万吨以上的仅“黑龙江省”1个，2022年，黑龙江省大豆产量达953.37万吨，在全国大豆产量中所占的比重约为47%。
图表3：2022年中国各省大豆“种植面积”与“产量”占全国比重明细
2.市场分析
2.1.国内消费规模：全球首位
我国是世界上消费大豆的主要国家之一，每年消费量超过1亿吨。据美国农业部数据显示，2022年，全球大豆消费量为38017万吨（约合3.8亿吨），大豆压榨量为32927.7万吨（约合3.3亿吨），豆粕消费量为25278.9万吨（约合2.53亿吨），豆油消费量为6038.9万吨。中国大豆消费量为11658.9万吨（约合1.17亿吨），大豆压榨量为9600万吨，豆粕消费量为7508.2万吨，豆油消费量为1780万吨——均居全球首位。
图表4：2022年，全球主要大豆消费国家/地区消费规模对比
2.1.1.大豆压榨
我国大豆消费主要用于榨油，榨油消费占全国大豆总消费量的80%以上，其原料主要以进口转基因大豆为主，进口依存度大，近几年，我国每年进口转基因大豆在9500万吨左右。剩余20%左右的大豆用于食品消费需求，以国产非转基因大豆为主，主要用于食品加工领域，包括豆制品、酱油、调味酱、以及蛋白粉等日常食用的产品，还有部分用于种子、特种养殖等。随着人口增长和消费升级，中国大豆市场规模仍将继续扩大。
从大豆压榨企业分布来看，我国压榨企业产业集中度较高，根据2022年中粮油脂数据显示，我国前十大压榨集团产能占全国总产能的86%，排名前三的分别是中粮集团、益海嘉里和中储粮，产能占比分别为20%，11%和9%。经过多年发展，我国目前已经形成了环渤海地区、华东沿海地区、华南沿海地区、长江流域和中西部地区五大进口大豆压榨区域布局。
2.1.2.豆制品加工
根据中国豆委会公布的2022年我国豆制品企业50强数据显示：我国豆制品加工主要东北产业区、东南沿海产业区和川湘产业区等三大区域。从省域分布来看，江苏省、湖南省、山东省、安徽省、黑龙江省全国豆制品50强企业较多。
2.2.价格走势
在大豆生产者补贴、轮作补贴、产粮大县奖励和带状复合种植推广等一系列政策刺激下，我国大豆面积将继续增加；受国产大豆扩种，全国大豆丰产、下游消费需求疲弱，国际市场等的影响，2022~2023年国产大豆价格整体波动下降，2023年5月以后大豆价格保持平稳，在2.87元/斤左右波动。2022~2023年进口大豆到岸价波动上涨，2023年受全球大豆供给增幅大于需求增幅的影响，国际大豆价格波动下降，范围在2.77-2.44元/斤之间。
图表5：大豆国内价格和国际价格变化趋势
注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。
2.3.国际贸易
2.3.1.贸易规模
2.3.2.贸易商品
2.3.3.贸易伙伴
2.3.3.2.主要出口销往地：韩国、日本
3.成本收益
3.1.每亩总成本波动增长
2017~2022年我国大豆每亩总成本不断增加，从2017年的668.8元/亩上升到2022年的885.12元/亩，增长了32.34%，平均每年每亩总成本为734.64元/亩。2022年每亩总成本中占比最大的为生产成本，占到53.08%，其次为土地成本，占到46.92%。
图表9：2017~2022年我国大豆每亩总成本构成情况
3.2.每亩总产值连增4年
《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，受玉米扩种政策的影响，中国大豆每亩“总产值”于2017~2018年间呈现下降趋势；受大豆保供政策和单产的提升，2019年开始逐年回升，到2022年已连增4年，2022年，中国大豆平均每亩“总产值”为845.43元——较2021年的822.99元同比增加了22.44元、增幅约2.72%。
图表10：中国大豆总产值变化趋势
3.3.每亩净利润近两年来趋稳态势明显
据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，受市场行情波动等综合因素影响，2017年以来，中国大豆每亩“净利润”长期处于亏损状态；2021年，中国大豆平均每亩“净利润”为盈利状态，但2022年再次进入亏损状态。2022年，中国大豆平均每亩亏损39.69元——与2021年42.23元的净利润相比，减少了81.92元、降幅约193.98%。