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2023.06.08湖南
肉牛养殖行业综述
1、肉牛定义及分类
肉牛即肉用牛，是一类以生产牛肉为主的牛。肉牛的特点是：体躯丰满、增重快、饲料利用率高、产肉性能好，肉质口感好。肉牛不仅为人们提供肉用品，还为人们提供其他副食品。肉牛有西门塔尔牛、夏洛莱牛、利木赞牛等优良品种。
2、肉牛养殖行业商业模式
传统农区的肉牛养殖模式。传统农区的肉牛养殖主要依靠农民的役用牛和奶牛养殖中的淘汰牛，其特点是秸秆资源比较丰富，以秸秆作为饲料使养殖成本相对较低，然而传统农区的肉牛养殖规模一般较小，养殖技术水平不高，肉牛生长速度较慢，以上养殖模式使得肉牛的出栏率、屠宰率和牛肉品质等各项性状指标和经济指标都比较低，牛肉产品的质量不高、数量不足，此种养殖模式已经远远不能达到人们快速增长的需求。可以预见，随着农业生产的规模化和机械化程度的不断提高，淘汰牛和役用牛的养殖必将逐渐退出历史舞台。
牧区的肉牛养殖模式。牧区肉牛的养殖一般会采用放牧养殖，牛肉类产品的肉质相对较好，牧区的肉牛养殖往往利用牧区丰富的天然牧草资源，同时肉牛排出的代谢物又可以作为牧草生长的有机肥料，这样可以形成一个比较有序的循环生态链。但是，近些年的超载放牧和掠夺式生产又伴生出现草场退化和环境恶化等问题，因此牧区的传统饲养模式要想满足人们对于牛肉类产品的需求难度也是比较大，新型的饲养模式的引入十分必要。
新兴的专业化、集约化养殖模式。经过多年长期的肉牛养殖模式的实践探，我国正在形成专门的肉牛养殖行业，而专业化和集约化的肉牛养殖模式的牛肉产出率较高，肉牛出栏的速度较快，牛肉类产品的品质也比较好。通过将我国地方肉牛品种与国外品质较高的夏洛莱、西门塔尔、利木赞、海福特等专用肉牛品种进行杂交改良等方式培育成更加适合中国养殖环境的品种（如云南的“云岭牛”等），这不仅提升了我国肉牛的生产性能，也有利于规模化、集约化养殖的发展，依托“公司+农户”等养殖经营模式，通过“规模化生产+专业化加工+连锁化经营”满足人们日益增长的牛肉类产品的需求。
国内肉牛养殖、屠宰及肉类加工行业经过多年发展，目前已出现一批行业领先的企业，如重庆恒都、华凌农牧、龙江元盛和牛等。这些企业均具有从肉牛养殖到肉类加工的完整产业链，行业内领先企业为了攫取下游终端消费的高附加值，通过自行培育、并购、合作等多种方式建立自身的终端品牌、渠道而触达终端消费者，从而实现向产业下游的延伸。
3、肉牛养殖行业产业链
肉牛养殖产业链环节多、链条长、涉及行业多，上游是遗传育种、饲草料及添加剂、动保防疫，中游是养殖，通常分为母牛养殖（繁育）和公牛养殖（育肥），下游是屠宰、加工、流通和销售。在整个产业链中，上游和下游的产出都是标准化产品，行业成熟、格局稳定。国内肉牛养殖行业同奶牛、猪、鸡其它养殖行业相比还是处于比较原始、分散、薄弱的状态。
由于肉牛育肥特别是高档肉牛的养殖除需要秸秆等粗饲料外，还需要大量以粮食为主的精饲料，因此主要的粮食产品玉米、大麦、麸皮等的价格对肉牛育肥成本特别是高档肉牛的饲养成本影响较大。近些年来，我国主要粮食作物价格不断攀升。玉米等粮食价格的上涨，导致肉牛饲养成本上升，一定程度上会影响肉牛养殖的效益，特别是对广大的中小肉牛散养农户的影响最大。而大型的肉牛育肥企业或高档肉牛生产企业具有较强的成本转嫁能力，粮食价格的上涨对其影响相对较弱。
4、中国肉牛养殖行业发展历程
养牛业是一个历史悠久的行业，早在我国的秦汉时期，牛的产地已经分布于全国各地。养牛业分为官方牧养与民间牧养两种，均有不同程度的发展，牧养、管理、保护、兽医技术已有相当长时期的经验积累，而且已经出现商品化趋势。80年代之前，牛作为耕作工具受到保护，政府禁止宰杀青壮年牛。
商业化发展初期（1979年~1990年）随着农业机械的推广普及，人们开始逐渐将传统役用牛转为肉牛养殖，并逐渐引进优良牛品种对本地牛进行改良。1979年国家开始投资建设肉牛生产基地。为了加速牛改良工作的进展，农业部在全国建立了144个养牛基地县，逐渐形成了以饲养役用牛（农民耕地）为主，肉用牛为辅的生产格局，如河北省廊坊地区的北三县（大厂、香河，三河）逐渐形成规模化生产。
快速发展期（1991年~2006年）国家为了扶持肉牛业的发展，出台了多项政策，鼓励农村发展“秸秆畜牧业”，肉牛的饲养逐渐从草原生产力不断下降的地区转向秸秆资源丰富的中部平原和东北地区。进入21世纪，国内西南和西北地区的肉牛养殖开始逐渐发展。1991年起，肉牛养殖业开始快速增长，出现了千头以上的肉牛育肥场，比较完整的肉牛生产环节渐渐形成。至2006年全国肉牛出栏量达4226.82万头。其中，肉牛产量增加主要得益于品种改良工作取得成效；如对草原红牛、新疆褐牛，西杂黄牛等的改良是我国现代肉牛业的品种基础。
调整发展期（2007年至今）自2007年至今，农业部、财政部对肉牛规模化养殖提供大量资金支持，另一方面受到中国肉牛养殖成本上升等影响，散户加快退出市场，中国的肉牛存栏量于2010～2018年处于低谷期。2017年以来我国牛肉消费量爆发式增长，各路资本大批量集中涌入肉牛养殖业，肉牛养殖商业化生产步伐加速，规模养殖企业不断涌现，规模化生产比重快速提升，使得后期国内肉牛养殖量呈现恢复性增长。2022年末全国牛存栏达到10216万头。
5、肉牛养殖行业政策环境分析
（1）行业主管部门及监管体系
肉牛养殖行业为充分竞争的行业，宏观管理部门包括国家农业农村部和国家市场监督管理总局等。农业农村部统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。国家市场监督管理总局设立于2018年3月，整合了原国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局等部门的职责，对食品安全、检验检测等进行监督管理。
中国畜牧业协会、中国肉类协会为肉牛养殖行业的自律性组织。中国畜牧业协会下设的牛业分会主要业务范围包括为政府制定行业政策、法规、规划等提供咨询和建议；参与指导牛产业结构调整和技术改造；组织和协助组织各地方良种牛登记、保种、后裔鉴定、杂交改良工作，规范良种牛冻精和胚胎生产程序、质量监督等。中国肉类协会的业务范围包括加强行业自律管理；接受国家有关部门委托，编制修订国家标准和行业标准，规范行业行为；促进行业健全和完善肉类禽蛋食品质量安全的持续保障体系，配合有关部门打击假冒伪劣，规范市场行为，提高产品质量，努力满足广大人民群众对肉类食品不断增长的需求等。
（2）行业主要法规政策
肉牛养殖行业为关系国民生活的基础产业。近年来，国家和地方政府连续颁布了多项法律文件，形成了多层次、多形式的法律体系，推动我国肉牛养殖行业规范化发展。
肉牛养殖行业主要法律法规
国家一直非常重视肉牛养殖行业发展，先后出台了多项发展规划或产业政策支持肉牛养殖行业。国家对肉牛养殖行业的政策指导主要包括几个方面：一是支持肉牛育种产业发展，建设一批高水平国家肉牛核心育种场，保护本土种质资源，提升优质种源的供给能力；二是推进肉牛养殖行业规模化、标准化、集约化、机械化发展，提高牛肉自给能力；三是提高动物疫病综合防控能力，发展兽医社会化服务；四是加强对中小养殖户的指导帮扶，支持小规模养殖户开展合作与联合，统防统治、统销统购，降低养殖经营成本；五是实施养殖减抗行动，使我国畜禽产品的兽药残留合格率在98%以上，有效遏制动物源细菌耐药问题；六是推动肉牛养殖环保化，提高粪污综合利用率。
肉牛养殖行业主要政策
6、肉牛养殖行业发展现状分析
最近10多年以来我国牛存栏量及出栏量基本保持在1亿一头以下。2016年是我国牛存栏数最低的一年，2016年牛存栏量为8834万头，牛出栏量为4265万头。最近6年，我国牛存栏数和出栏数保持增长态势，2022年我国牛存栏量约为10216万头，牛出栏量约为4840万头。
由于在非牧区的中部平原等地区饲养肉牛，国内肉牛饲养还是以散养模式为主，而草原型现代牧业和大规模工厂畜牧却发展不足。分散养殖的格局使得养殖户对养殖投入不足，且缺乏持续性，从而导致养殖技术相对落后，单头出肉量远不足美国、澳大利亚、加拿大、巴西等肉牛养殖业发达国家一半，进而导致国内牛肉供应增长缓慢。2011-2022年，国内牛肉产量年均复合增长率仅为1.49%；2022年国内牛肉产量为718万吨，但进口量为267万吨，国内牛肉进口依存度达到27.25%。
本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国肉牛养殖行业市场全景调查及投资潜力研究报告》
肉牛养殖行业促进与阻碍因素分析
1、肉牛养殖行业促进因素
（1）国家政策支持
肉牛养殖行业对保证居民生活质量、提升健康水平发挥重要作用。国家历来重视肉牛养殖、屠宰及肉制品加工业的发展和监管，对畜牧业实施税收优惠、资金扶持等支持政策，鼓励养殖业向规模化、产业化、标准化的方向发展，支持上下游联动发展。
各省市也积极响应中央号召，陆续出台的针对发展肉牛养殖产业的配套政策，对规模化标准化健康发展的肉牛养殖的企业、养殖基地、农户等给予补贴或贷款支持。
另外，国家还从税收方面给予肉牛养殖屠宰企业优惠政策。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，企业从事牲畜的饲养，农产品的初加工免征企业所得税。
（2）经济稳定增长带动的消费理念提升是行业发展的双重动力
牛是世界上分布最为广泛、存栏量最多的大型牲畜之一，而且牛肉也是受众群体最大的肉类品种之一。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，其肉质鲜美细嫩而不肥腻、易消化，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视。
（3）行业整合促进良性发展
行业整合既包括牛肉养殖、屠宰及肉制品加工业上下游一体化的纵向整合也有行业内部联合、兼并收购的横向整合。行业横向和纵向的全方位整合有利于推行现代化企业管理制度，可以提高养殖（含饲料加工等）、屠宰、肉制品加工及销售等多环节的管理水平，保障食品的安全性，为消费者营造放心、稳定的肉制品供应链，避免重大食品安全事故给全行业带来冲击。行业整合也有利于降低生产成本，加强品牌影响力，优化盈利能力，进而提升利润水平。
2、不利因素
（1）疫病威胁
疫病是畜牧业面临的重大风险，肉牛疫病主要包括疯牛病、口蹄疫等。疫病的发生与流行可能对牛只的生长、繁育能力产生一定影响，从而对牛只、冻精、饲料、牛肉的产量和销售造成不利影响。同时，疫情的大规模发生与流行，会增加防疫方面的支出，使养殖成本提高。此外，疫情会在一定程度上影响消费者心理，导致市场需求萎缩，牛肉制品的销量和价格会面临下行风险。
（2）行业集中度有待进一步提升
国内肉牛养殖、屠宰、肉制品加工及销售全产业链各环节的行业集中度普遍不高。业内的小企业尤其是屠宰及加工类企业，生产规范性差、安全隐患风险大、技术投入、品牌建设投入不足，是破坏行业竞争秩序的主力。同时也是行业安全生产风险的聚集区，一次食品安全事故或将对全产业链造成巨大冲击。
（3）优质牛源不足影响行业可持续发展
我国肉牛育种基础工作薄弱，品种登记、生产性能测定总体规模小，育种核心群小，引进品种本土化选育效率不高，联合育种机制不完善，地方品种优良特性挖掘利用不足、选育方向不明确等制约肉牛种业发展的问题还未得到根本解决。优质牛源的不足，导致我国肉牛的出栏率，出栏体重都与国外先进水平有差距。
肉牛养殖行业壁垒分析
（1）资金壁垒
牛是世界上分布最为广泛、存栏量最多的大型牲畜之一。因其本身的繁殖生长特性，和一般的猪羊、鸡鸭等畜禽养殖业相比，具有起始资金投入大、投资周期长、投资见效慢等特点。
此外，肉牛科学化、规模化、精细化的屠宰也需要投入大量的资金，万吨级的肉牛屠宰基地，每年的屠宰数量在23000头左右，即使按2万元/头的成本价采购，也需要千万级的流动资金。而厂房设备投入一般会在2500万左右。
因此，巨大的资金需求对行业新进企业是一道较难跨越的壁垒。
（2）技术壁垒
肉牛养殖是现代畜禽养殖中最为复杂的，最为困难的。在整个肉牛养殖屠宰的过程中，大量利用了现代疫病防治技术、现代遗传基因技术、冻精配种技术、饲养管理技术、营养摄入控制技术、标准化屠宰工艺和冷却排酸工艺，并需要宰前宰后检验检疫系统对肉品安全进行监控。
其中，现代遗传基因技术和冻精配种技术对培育出优良的肉牛品种有着重要意义，肉牛的品种决定了牛的生长速度，抗病性、肉料比等方面。饲养管理技术和营养摄入控制技术，直接关系到出栏牛的净肉率、牛肉的品质级别、肉质纹理、食用口感和营养价值。
（3）人才壁垒
（4）经营管理能力壁垒
经验丰富的管理人员对肉牛养殖业务至关重要，因为有助于确保奶牛和肉牛的高质量，保持高效的生产和运营流程，对未来的发展和业务扩张做出正确的战略决策。此外，随着消费者对牛肉产品口味需求的变化，管理人员亦需要创新能力，以升级和提高产品质量。对于行业管理经验有限的新进入者，迎接该等挑战更加困难。
（5）客户关系壁垒
对于肉牛养殖行业，客户主要包括连锁餐饮品牌╱餐厅、超市、电子商务平台中的企业客户。通过与下游客户保持紧密关系并建立长期可持续的业务运营来建立稳定的销售渠道是很有必要的。因此，在短期内赢得一个具有良好声誉及信誉的稳定可靠下游客户对于新进入者而言具有挑战性。
肉牛养殖行业竞争格局分析
目前，我国肉牛养殖生产现状是广大农户分散饲养为主，小规模饲养和中等规模育肥场育肥为辅，大规模的饲养育肥很少。目前，我国肉牛养殖行业集中度较低，大型企业如重庆恒都、华凌农牧、鹏欣富盛、天莱牧业等虽具有一定的区位优势，远未形成具有全国优势的大型农牧集团。2021年我国肉牛养殖规模领先的前30家企业肉牛存栏76.2万头，仅占全国牛存栏0.8%。我国牛肉市场容量广阔，各大型企业的市场占有率都非常低，肉牛养殖还处于群雄争霸阶段，尚未有养殖巨头呈现，各个规模企业之间的市场竞争并不激烈。
在国家政策的大力支持下，大量行业外资本进入养牛业，鹏欣富盛、长春城开农投畜牧是新上榜的养牛新秀。我国前三十大肉牛养殖集团平均存栏规模2.7万头，单体牧场平均规模近6200头。TOP30肉牛集团普遍采用外聘职业经理人的方式进行管理，极大的降低了肉牛养殖业的投资风险，这也是近几年来肉牛养殖集团稳步持续发展的重要原因。
2021全国肉牛养殖集团TOP30
肉牛养殖行业发展趋势
生活水平的提高使得牛肉食品在膳食结构中的消费比重持续上升，近年来我国从国外进口牛肉量持续攀升。为提高牛肉自给率，国家对肉牛养殖实施税收优惠、资金扶持等支持政策，这为肉牛养殖行业的持续发展奠定了良好的市场基础。大量行业外资本进入养牛业。预计未来大规模肉牛饲养场企业会以相对较低的成本及先进的技术迅速扩大市场份额，并推出越来越多的优质及特级牛肉产品。未来我国肉牛养殖行业的发展趋势主要有以下五个方面：
（1）牛肉消费持续增长，肉牛扩栏迫在眉睫
（2）加快规模化繁殖育种
“母牛产业大，则肉牛产业强”，母牛是肉牛产业发展的基础，没有母牛，就没有犊牛，更不会有育肥牛，母牛系统性不足是目前国内肉牛产业面临的一个最大的问题。正是在这种背景下，各级政府对母牛养殖更加重视，在扩大基础母群、引进良种母牛等方面采取多种扶持措施，旨在为国内肉牛行业夯实基础。同时资本及企业开始进军肉牛产业，投资肉牛基础母牛的规模化繁育基地，从本源上为肉牛产业持续健康发展提供动力。
（3）牛肉产品的种类更加多样化，产品品质提升
为满足消费者的不同需求，出现了越来越多的优质及特级牛肉产品（如草饲牛肉、谷饲牛肉、野生有机牛肉）。牛肉产品的质量有望随着研发的发展及企业向消费者进行的深度宣传教育而提高。因此，预计该等种类不一的牛肉产品会继续受到消费者欢迎，中国越来越多消费者基于食品安全及质量来选择食品。因此，肉牛饲养场企业在养殖经营时采用了新技术及高效的管理方法以生产出更安全的产品。
（4）经营管理更加科学
肉牛饲养场企业正在采用其他的科学经营模式并在研发及尖端技术方面投入了更多资源。肉牛饲养场的智能化管理有望为政府和养殖企业提供更全面的数据及技术支持。因此，肉牛饲养场企业可以使用该等管理系统及可用数据优化业务经营。
（5）市场集中度提高
中国的肉牛养殖市场极其分散。未来数年，预计大规模肉牛饲养场企业会以相对较低的成本及先进的技术迅速扩大市场份额。
●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国肉牛养殖行业市场全景调查及投资潜力研究报告》。
●智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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