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我国是肉鸡生产和消费大国,国内肉鸡产业链主要包括上游的动物保护、肉鸡饲料、育种企业,中游的肉鸡养殖企业,下游的屠宰场、餐饮企业、肉制品企业以及消费者。

上游肉鸡育种企业主要以安伟捷、科宝、哈伯德等国外育种公司为主,三家公司占据全球95%的白羽肉鸡育种市场;饲料主要由玉米和豆粕构成(玉米约占59%,豆粕约占28%);中游来看,白羽肉鸡完整的代际繁育体系总共包括5代肉鸡培育;下游来看,白羽肉鸡需求方为屠宰场、餐饮企业、肉制品加工行业和消费者,主要通过团膳、快餐、零售、食品加工的方式流入市场。

01料肉比:饲料消耗&肉鸡生产效率

料肉比指的是饲养牲畜所用饲料的重量与牲畜体重的比重,是一种衡量饲料投入与肉量产出的指标。料肉比越低说明牲畜生产效率更高、投入少、产出高,反之则说明生产效率低、投入多、产出的肉量少。

02养殖体系:白羽肉鸡VS黄羽肉鸡

·白羽肉鸡,顾名思义就是羽毛为白色的肉鸡,是典型的外来品种,是白洛克鸡和科尼什鸡进行杂交选育出来的,其羽毛的白色为隐性性状,由隐性等位基因控制。

白羽肉鸡最大的特点是生长速度快、饲料报酬高;此外,肌纤维比较细嫩,适合烤制、煎炸等烹饪方式,是熟食、快餐企业的上佳之选。我们熟知的快餐品牌肯德基、麦当劳、德克士所使用的都是白羽肉鸡。

·黄羽肉鸡简单讲就是羽毛带颜色的肉鸡(有色羽毛是显性基因)。我们所说的黄羽肉鸡并不是说羽毛必须是黄色,因为黄色羽毛较为常见,所以统称为黄羽肉鸡。

黄羽肉鸡虽然养殖周期长、饲料转化率低,但是风味好,比较适合我国传统的烹饪方法,比如,煲汤、爆炒等,是中国传统美食的主要材料,典型的代表有北京油鸡、九斤黄、文昌鸡、清远鸡等。

对于不同类型的黄羽肉鸡,生长周期具有明显的差异,市场上主要有快速型、中速型和慢速型三种类型的黄羽肉鸡。

在肉鸡饲养方面,黄羽肉鸡主要以农户散养为主;目前,饲养黄羽肉鸡主要采用“地面平养加垫料”方式,集约化程度越来越高,笼养能够显着提高黄羽肉鸡育肥效率,由于黄羽肉鸡抗病能力较强,在日常管理中可以不用在饲料中添加过多药物。

白羽肉鸡的饲养多为养殖企业规模化养殖,在养殖过程中需要满足养殖场的通风、光照、温度、湿度等多项指标,在进苗前应该对鸡舍进行彻底消毒并定期清理和对鸡舍消毒。

03国际肉鸡市场供求情况

近些年,受供求关系影响,国际市场上以美国为首的肉鸡产量呈整体上升趋势。

1.生产情况

国际上,生产鸡肉的主要国家有美国、巴西、中国、欧盟、俄罗斯等。

·美国鸡肉产量占据世界首位,2012-2023年平均产量可达19.13百万吨,占世界鸡肉产量20.34%。

·巴西是世界上鸡肉产量第二大的国家,占全球鸡肉产量14.47%;

·中国鸡肉产量世界排名第三,占全球的比重为14.31%。

由于全球生产能力的提高,鸡肉产量总体上呈现稳步增长的趋势,但2016年也出现了全球鸡肉产量下降的情况,预计2023年肉鸡产量可增长至103.52百万吨,年均复合增长率高达1.66%。

2.消费情况

据统计报告显示,自2016年起,鸡肉消费量逐年上升,2016年全球鸡肉消费达87.66百万吨。

到2023年,鸡肉消费达100.89百万吨,年复合增长率达1.65%;近年来,鸡肉产品消费增速在不断放缓。

·在消费量上,美国仍是世界上最大的国家,消费量占全球17.34%;

·中国鸡肉消费占全球比重为14.72%,位居世界第二。

近年来,随着人们饮食结构的变化,鸡肉消费量有所增加,2021年中国鸡肉消费量约15百万吨,2022年消费14.4百万吨,均在历年高位。

据最新统计数据显示,因供应充足,国庆节后白羽肉鸡均价较节前下跌,而鸡苗受季节性影响价格有所上涨。

3.进口情况

在国际贸易体系中,鸡肉的主要进口国有日本、墨西哥、英国、沙特阿拉伯、伊拉克和中国,这7个国家占全球进口总额的51.4%。其中,日本占比为10.13%,为全球进口量最大的国家,中国进口占比为4.93%。

日本鸡肉历年进口量较为稳定,自2017年以来,鸡肉进口量维持在1.06百万吨左右。

中国鸡肉进口量波动较大,2012-2020年鸡肉进口呈增长趋势,2012年进口量达0.25百万吨,到2020年达1百万吨,但2020年之后,鸡肉的进口量又迅速下降;到2022年,鸡肉进口下降为0.63百万吨。

4.出口情况

鸡肉的主要出口国有巴西、美国、欧盟、泰国、中国等国家,这五个国家占全球出口量比重83.98%,占据全球出口量的绝大部分。

其中,巴西是世界上出口最多的国家,占全球鸡肉出口比重为33.16%;美国是世界上第二大鸡肉出口国,占全球26.91%;中国出口量位居世界第五,占全球出口比重达3.61%。

自2012年起到2023年,巴西鸡肉出口量基本平稳,大体维持着缓慢增长的趋势。2012-2020年,巴西出口额基本保持不变,围绕3.8百万吨上下波动,此后则缓慢增长,直至2022年的4.45百万吨。在2020-2022年里,巴西出口量增长14.69%。

中国的出口量相对巴西而言非常微小,且出口量非常稳定,年均出口量仅为0.44百万吨,2012年出口量为0.41百万吨,到2022年出口量为0.53百万吨,增长率为29.27%,但基数过低。

04国内肉鸡市场供求情况

国内肉鸡市场供求情况与国外有所不同。

1.祖代产能

中国市场上主要的白羽肉鸡品种有科宝、AA+、圣泽901、罗斯308、利丰、广明2号、沃德188、哈伯德等。

2023年一季度引种总量占比最多的品种是科宝,占比约38.52%,引种最少的是沃德188,占比约8.35%。

自2021年12月国家畜禽遗传资源委员会审定通过“圣泽901”、“广明2号”、“沃德188”三种白羽肉鸡后,中国的白羽鸡育种市场成功打破国外垄断。

2.父母代产能

父母代生产是祖代和商品代之间的中间环节,直接决定着商品代未来的供应量。2017年1月初,样本点父母代总存栏约为2479.97万套,到2020年1月初,存栏量下降至2402.48万套。

此后,父母代存栏量进入快速增长的时期,并一直持续到2023年2月。截止2023年2月中旬,样本点父母代存栏量已经达3681.48万套。在价格上,父母代鸡苗价格区间跨度较大,在7-82元/套之间。

3.商品代鸡苗供应

商品代鸡苗销售量总体也呈现先减后增的趋势。2017-2019年,商品代鸡苗销售量波动下降,周度销量在5000-6000万只波动,此后销量呈现上升趋势,直至2022年11月。

在鸡苗价格方面,商品代鸡苗价格波动剧烈,总体先升后降,与商品代的销售量大致呈现相反的走势,但可以看到销售量波动远远不如价格波动剧烈,商品代鸡苗价格最高时在2019年11月初,达11.21元每只;最低时在2020年1月初,仅有0.2元/只,最高价比最低价约高55倍。

4.肉鸡出栏

总体上看,白羽肉鸡出栏量呈上升趋势,2019年白羽肉鸡出栏54.2亿只;到2022年,出栏75.1亿只,相比上一年增长15%。

当前,我国白羽肉鸡的主产区集中在山东、辽宁、河北、福建和江苏,五省屠宰量合计约占全国的80%以上。

值得注意的是,山东省在全国白羽肉鸡的供应中占据着举足轻重的地位,2022年的数据显示,仅山东省就占全国白羽肉鸡屠宰量的46.15%,几乎占全国屠宰量的一半,并且超过辽宁、福建、河北、江苏的总和。

5.国内需求

(1)肉类替代需求

2021年,鸡肉占禽肉消费总量约66%,在鸡肉市场里,白羽肉鸡占据57%份额,黄羽肉鸡相对较低,占鸡肉总市场27%。

公开资料显示,鸡肉脂肪含量平均约为10%,相比牛肉低4%,比羊肉低7%,相对与平均脂肪含量约21%的猪肉,鸡肉是不可多得的优质低脂肪高蛋白肉类,同时,由于低料肉比而在市场上具有成本优势,鸡肉的市场需求有望得到进一步挖掘。

(2)鸡肉需求结构

我国鸡肉产品的用途主要有快餐、团膳、零售和食品再加工四种,其中,团膳消费和快餐消费占据了鸡肉消费的绝大部分,且两者占比相差不大。

团膳消费占白羽肉鸡消费的35%,主要供给学校、企事业单位的食堂等集中提供餐饮的部门;快餐消费占33%,主要是供应肯德基、麦当劳、德克士等快餐店。

THE END
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