证券代码：300761证券简称：立华股份公告编号：2023-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
回复：
一、公司所处行业特点
公司主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售，以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。公司主营业务属于畜牧业。2022年度，公司黄羽鸡业务销售收入占营业收入的比例约88.70%，肉猪业务销售收入占营业收入的比例约10.02%。公司所处的细分行业主要为黄羽鸡养殖业和生猪养殖业两大领域。
（一）行业概况
1、黄羽肉鸡养殖行业
黄羽肉鸡是我国自主培育的肉鸡品种，具有品种繁多、生长周期长、价格较高的特点，其肉质口感鲜美，更适合我国传统的烹调和饮食习惯，主要消费场景为家庭和中式餐饮场所。
近年来，随着我国居民收入的增长及消费结构的升级，禽肉需求量长期呈上涨趋势。禽肉中鸡肉因其高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的特点，更能满足现代消费者对减脂、健康等方面的要求。因此，未来我国人均鸡肉消费量仍存在较大提升空间。黄羽肉鸡作为肉鸡中的优质类产品，在肉质、口味等方面更具优势，更符合消费端提档升级的长期趋势，在市场容量和消费区域上仍有较大的拓展空间。
优质规模化养殖企业具备规模、资金及技术优势，通过育种、饲料配方研发、动物疾病管控和饲养技术等方面的不断进步，保持良好的成本控制能力，在行业变革和周期波动中处于竞争优势地位，未来行业集中度有望进一步提升。
2、生猪养殖行业
我国是生猪养殖和消费大国，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点，生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分，发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。
近年来，国家出台了一系列畜牧养殖产业政策，支持行业健康可持续发展，主要包括加快推进标准化规模养殖，稳定提高畜禽综合生产能力，稳定生猪生产长效性支持政策，大力扶持与推动畜牧产业进入集约化、规模化、现代化转型期，鼓励畜牧产业健康、快速发展等。
（二）行业特有的经营模式
我国黄羽鸡和生猪养殖业主要包括散养和规模养殖，规模养殖又可分为自养模式和代养模式。
散养模式主要是散养户利用自有劳动力和场地进行小规模养殖。该种模式主要以家庭为养殖单位，养殖量非常有限，受行业周期性影响较大，疫病防治水平低、质量安全存在隐患。
自养模式是由企业自建、管理和运营标准化养殖基地，整个养殖过程均在企业养殖基地内完成。该模式具有土地利用率高、生物安全性好、养殖效率高、环保处理好等优势。但是，相应的存在资金需求大、土地征用难、疫病风险集中等问题。
代养模式下，养殖企业与养殖农户合作，凭借自身资金和技术优势，统一向农户提供鸡苗、仔猪、饲料、防疫、药品及养殖技术支持，农户按企业养殖要求接受饲料供应、防疫、技术指导等，出栏后由该企业以统一价格进行回收。目前，代养模式主要包括“公司+农户”、“公司+基地+农户（或家庭农场）”、“公司+合作社+农户”等。
目前公司在黄羽鸡及肉鹅业务中采取“公司+合作社+农户”的合作养殖模式，在生猪养殖业务中主要采取“公司+基地+农户”的合作养殖模式。
（三）行业的周期性、季节性和区域性特点
1、周期性特点
养殖业行业集中度较低，散养户数量大，存在较为明显的强周期性，体现为“供给不足一市场价格上涨一养殖规模扩大一供给过剩一市场价格下跌一养殖规模缩减一供给不足”的循环。近年来，因国家对环保和养殖用地要求的提升，各地划定禁限养区，加上行业疫情如非洲猪瘟的影响，肉鸡和生猪的周期性特征愈发明显。
2、季节性特点
传统散养模式下，不同季节温度、湿度等外界环境的差异会对畜禽的生长、产蛋、产仔等产生一定影响，季节性因素对散户养殖影响相对较大；规模化养殖模式下，由于温度、湿度调节技术和设备的运用，季节性影响相对较小。在下游消费方面，季节性因素对于养殖业的影响主要与消费者消费习惯有关，秋冬季节尤其是中秋、春节期间的鸡肉和猪肉消费需求相对较高。
3、区域性特点
肉鸡养殖业中，不同品种的生产、消费具有区域性特征。受历史渊源、饮食文化、消费习惯等影响，我国肉鸡的生产与消费总体呈现“北白鸡、南黄鸡”的区域分布，黄羽鸡养殖主要集中在两广、西南、两湖、华东等黄河以南地区。由于各地品种资源、饮食习惯和消费方式的差异，各主产区养殖的黄羽鸡品种也呈现出相对明显的差异；生猪养殖行业产品品种相对单一，分布集中于主消费市场区域及粮食主产区。
二、竞争状况
（一）、肉鸡养殖行业
我国肉鸡分为黄羽鸡和白羽鸡两大类。黄羽肉鸡是我国自主培育的肉鸡品种，具有品种繁多、价格较高、更适于中式烹调等特点。白羽鸡主要为进口品种，具有生长速度快、料肉比较低、产肉量多等特点，适合工业规模化生产。目前，肉鸡养殖行业市场集中度不高，以中小企业为主。我国肉鸡养殖行业的主要企业有立华股份、温氏股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份、湘佳股份等。其中，立华股份、温氏股份和湘佳股份从事黄羽肉鸡养殖；其余企业均主要从事白羽肉鸡养殖。
根据中国畜牧业协会禽业分会的统计，2022年全国黄羽鸡的出栏量37.30亿只，同期公司销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）4.07亿只，约占同期全国黄羽鸡出栏总数的10.91%，公司销售量及市场占比位居全国第二，且呈现不断上升态势。公司最近5年销售肉鸡数量及市占率情况见下表：
注1：上图中市占率=公司销售肉鸡数量/同期全国黄羽鸡出栏总数;
（二）、生猪养殖行业
与肉鸡养殖业类似，我国生猪养殖业规模化经营起步相对较晚，以散户和中小养殖企业为主，养殖与育种设备设施投入不足，导致我国养殖业的规模化、标准化程度较低。
三、公司发展阶段
公司目前处于成长期，近三年营业收入年均复合增长率17.66%，收入和业务规模一直保持良好的增长态势。公司黄羽肉鸡业务已形成集种禽繁育、饲料加工、商品鸡养殖与屠宰加工为一体的完整产业链。
四、经营模式
公司始终秉持“精诚合作、共同富裕”的企业精神，在发展的同时致力于带动合作农户实现共同富裕。2022年，公司继续依托“公司+合作社+农户”及“公司+基地+农户”的合作养殖模式，在各子公司所在地区吸引群众集聚于养殖产业链，推动当地标准化、规范化养殖产业的发展；同步带动周边的运输等服务业发展，有力推进乡村产业振兴。截至2022年末，公司子公司分布于12个省份，黄羽鸡业务合作农户数6,652户，公司生猪养殖业务合作农户数280户，分别较上年度增长0.71%和31.46%，单体农户的平均养殖规模在逐年扩大。各区域合作农户户数占总户数的比例分别为：华东区域64.34%，华南区域18.65%，华中区域10.23%，西南区域6.78%。2022年度，公司黄羽鸡及生猪合作农户结算总收入超13亿元。合作养殖模式具体介绍如下：
（一）黄羽肉鸡及肉鹅养殖业务
公司在黄羽肉鸡及肉鹅养殖业务上实行紧密的“公司+合作社+农户”合作模式。以黄羽肉鸡业务为例，公司负责品种繁育、种苗和饲料生产、药品疫苗等养殖物料采购，全程提供养鸡技术指导，并负责成品鸡回收与销售；合作农户负责提供符合要求的养殖场地、养殖设施和劳动力。合作农户接受公司委托养鸡，应同时加入与公司有合作关系的专业合作社。公司出资设立风险基金，所有权归合作社，以此承担大部分自然灾害或重大疫病风险造成的损失。合作社是农户自治组织，是公司与农户沟通交流的纽带与桥梁。当前合作社在合作养殖过程中主要负责风险基金管理、免疫及运输等辅助服务工作。具体合作养殖模式流程如下：
1、生产模式的特色
公司在“公司+农户”的合作养殖模式基础上，创造性地开展“公司+合作社+农户”合作模式，引入合作社这一新型农户自治组织，并支持、鼓励合作社在合作养殖中承担风险基金管理、组织农户互助自律等职能，在有效地调动农户提高生产成绩、进行诚信经营的主观能动性同时，一定程度上降低了公司在合作养殖模式下所面临的生产经营风险。合作社组织对公司与农户之间风险共担、利益共享起到平衡与沟通作用；合作社作为国家大力鼓励的农民新型生产组织政策的积极响应与实际践行，符合我国实际国情与农业产业化发展方向，有利于推行我国农业生产在市场环境下走向“再合作”，更好地抵御市场风险。
2、生产模式的创新与变化
随着现代乡村建设对土地高效利用和环保要求的不断提高，以及国家政策对规范化、规模化养殖的鼓励与引导，黄羽鸡养殖行业面临着越来越大的转型升级压力。在此背景下，公司在坚持“公司+合作社+农户”核心模式的基础上，以多种合作方式建设“美丽牧场”型商品肉鸡养殖小区，全面推进全环控鸡舍，包括笼养和双层鸡舍的建设，推广散装料仓改造，在用地、环保、景观等方面完全契合现代乡村、美丽乡村的建设方向，同时进一步提高了养殖集约化、自动化和智能化水平，合作农户商品肉鸡的全程饲养更高效，有效提升了公司养殖效率，促进公司黄羽鸡产能增长，努力为国家的乡村振兴战略作出更大的贡献。
（二）生猪养殖业务
公司商品肉猪饲养采取“公司+基地+农户”的合作养殖模式为主，即将农户集中在公司建设的大型养殖基地，公司对农户进行集中管理。公司负责提供猪舍、猪苗、饲料、药品疫苗等物料供应及销售环节的管理，并负责制定商品肉猪饲养环节所需的各项管理制度、规定和技术标准；合作养殖农户负责提供劳动力并缴纳一定的保证金，在公司基地进行生猪养殖。公司商品肉猪的养殖周期为160-200天左右。公司生猪合作养殖的农户一般为具有一定经济实力、养殖经验的家庭单位，同时要求责任心较强，服从公司统一管理。“公司+基地+农户”合作模式基本流程如下：
“公司+基地+农户”养殖所需猪场由公司统一建设并拥有高标准、全自动化设备设施，有利于培养专业技术农户，提高养殖效率，保证了商品肉猪产品质量与食品安全。同时，公司自建的商品肉猪养殖基地远离人群密集区域与其他商品肉猪养殖场所，且公司对农户进行封闭管理，能够有效隔离疫病传播。此外，公司能够实时监控农户的养殖操作，极大地降低了农户违规养殖的风险，保障了资产安全。
五、未来发展战略
在生猪养殖业务板块，公司将在现有生猪养殖技术和经验的基础上，继续深入摸索具有自身特色的生猪养殖业务模式，优化养殖技术体系，发展成为具有区域影响力的生猪供应商。
六、最近两年净利润、净资产、每股收益等主要财务指标变化情况及可持续性
（一）最近两年净利润、净资产、每股收益等主要财务指标情况
2022年度公司实现营业收入14,447,464,154.73元，同比增长29.79%，2022年度归属于上市公司股东的净利润890,766,828.95元，同比增长325.18%。营业收入和净利润的增长主要源于销量的增加、售价的上涨以及规模化成本节约效应，公司2022年销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）4.07亿只，销售收入12,815,072,103.10元，毛利率13.51%，同比分别增长了5.99%、28.21%、3.45%，销售价格同比上涨了16.54%；公司2022年销售肉猪56.44万头，销售收入1,447,281,866.06元，毛利率22.14%，同比分别增长了36.82%、41.96%、35.37%，销售价格同比上涨了14.22%。
公司2022年末归属于上市公司股东的净资产8,417,089,006.37元，归属于上市公司股东的每股净资产18.31元/股，分别同比增长了34.48%、18.13%，主要是2022年8月向特定对象发行股票募集资金到位和2022年度盈利增加所致；2022年度基本每股收益2.1082元/股，同比增长了315.23%，主要是2022年度盈利增加所致。
（二）对比分析同行业上市公司每股净资产、每股资本公积、每股收益情况
截至2022年12月31日公司归属于上市公司股东的每股净资产18.31元/股、每股资本公积5.91元/股；2022年度公司每股收益2.1082元/股，整体高于同行业上市公司平均水平。
注：上表为截至2023年4月30日已披露2022年年度报告的同行业上市公司。
（三）净利润、净资产、每股收益等主要财务指标可持续性
综合以上各项财务指标分析和管理因素，公司经营稳定，未来持续发展能力良好，具备持续盈利和利润分配的能力。公司本次利润分配分案与公司的业绩增长情况相适应。
七、本次利润分配及资本公积转增股本预案的主要考虑
（一）实施积极的分红政策，积极回馈公司投资者
（二）适当扩大股本，增强流通性
八、本次利润分配及资本公积转增股本预案确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配
（一）公司未分配利润及资本公积金充裕，具备利润分配及资本公积金转增股本的基础
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为89,076.68万元，母公司实现净利润为23,687.00万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为497,899.76万元，资本公积余额为271,846.77万元；母公司累计未分配利润为139,116.58万元，资本公积余额为271,744.49万元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，2022年末可供分配利润为139,116.58万元。本次利润分配方案实施后，预计派发现金股利36,784.20万元（含税），占2022年12月31日母公司可供分配利润的26.44%；资本公积转增股本367,842,001股，占2022年12月31日母公司资本公积的13.54%。公司经过25年的发展与积累，尤其是上市以后发展迅速，未分配利润和资本公积金充裕，具备利润分配及资本公积金转增股本的基础。
（二）符合公司的发展规划，有利于提升公司竞争力
本次利润分配方案中涉及资本公积金转增股本，投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。另外，公司已在本次利润分配方案中提示：本次利润分配方案尚须经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，目前尚存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
问题2：请说明本次利润分配及资本公积转增股本预案制订的具体过程，包括预案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并自查是否存在信息泄漏和内幕交易情形。
一、公司筹划本次利润分配及资本公积金转增股本方案制订的具体过程
2023年4月10日，公司财务总监根据公司盈利能力、股本现状、资本公积金情况、资金状况以及未来发展前景等情况，向董事长提议公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并向董事长初步论证了预案的可行性。
2023年4月21日晚间，公司向深圳证券交易所上传并披露了《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。
二、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施
经自查，公司不存在内幕信息泄露或内幕交易的情形。
问题3：请说明内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前一个月内买卖公司股票的情况，并说明你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次预案披露之日起六个月内的减持计划。
一、内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前一个月内买卖公司股票的情况
二、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次预案披露之日起六个月内的减持计划