内容摘要：上半年我国牛、羊生产稳步发展，生产效益较好。二季度，牛羊肉价格同比上涨，牛肉涨幅大于羊肉。牛羊肉人均消费水平较低，地区差距大。牛产品出口量增加，进口量下降；羊产品进出口大幅增长，进口大于出口。国际市场上，美国牛羊肉价格上涨，牛肉涨幅较大。
一、生产形势分析
随着畜牧业结构不断优化，我国牛羊肉继续保持发展态势。一季度，牛肉产量同比增长7.1%，羊肉增长5.5%，增幅超过猪肉和禽肉；二季度牛羊肉仍然保持较高的增长势头，预计增长幅度均超过5%，主产省吉林和河南上半年牛出栏同比分别增长5.88%和3%；山东和安徽出栏略有下降。河南羊出栏同比增长2%，山东和河北出栏均下降1%。
二、牛羊肉价格高于去年同期水平，牛肉涨幅大于羊肉
根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，二季度我国去骨牛肉平均价格每公斤（下同）16.32元，比一季度上涨0.37%，同比上涨8.8%。其中有18个省市价格上升，有12个省市下降。上半年去骨牛肉平均零售价格为16.29元，同比提高7.9%。
上半年牛肉主销区（包括北京、天津、上海、福建、广东）平均价格为18.84元，同比上涨5.8%；主产区（包括河南、河北、山东、安徽、吉林、辽宁、黑龙江）为15.23元，同比上涨2.51%。二季度主销区去骨牛肉价格为18.89元，比一季度提高0.53%，同比提高5.01%。主产区为15.13元，比一季度提高1.23%，同比提高3.66%。
上半年我国带骨羊肉平均零售价格为16.47元，比去年同期上涨3.07%。二季度带骨羊肉平均价格为16.44元,与一季度相比下降0.36%，同比提高4.45%。其中，有14个省市价格上升，有15个省市价格下降。
上半年羊肉主产区平均价格为15.54元，同比提高5.12%；主销区为19.7元，同比提高2.5%。二季度羊肉主销区带骨羊肉平均价格为19.57元，比一季度下降1.31%，同比提高2.07%。主产区平均价格为15.53元，比一季度下降0.1%，同比提高6.61%。
三、牛羊肉人均消费水平较低，地区差距较大
上半年我国牛肉人均消费量为1.16公斤，消费额为18.28元。西藏牛肉消费排名第一，人均消费量为6.64公斤，消费额为139.93元。山西省牛肉消费仍为全国最低，人均消费量为0.4公斤，消费额为6元。按上半年我国牛肉消费量推算，全年人均牛肉消费量为2.32公斤，不仅远远低于发达国家的人均消费水平，也低于许多发展中国家。同时，我国牛肉消费的地区差距很大，消费增长的空间较大。
上半年，羊肉人均消费量为0.68公斤，消费额为10.85元。新疆是我国羊肉消费最高的地区，上半年人均消费量为4.32公斤，消费额为77.69元；贵州为全国最低，人均消费量只有0.08公斤，消费额为1.07元。按上半年我国羊肉消费量推算，全年人均羊肉消费量为1.36公斤。
从上半年肉类（包括肉制品，但不包括禽类和蛋类，下同）消费结构看，牛肉消费占肉类的8.33%，羊肉占4.89%，两项合计占13.22%，均高于去年同期水平。尽管我国牛羊肉消费比重不高，但某些省市牛羊肉消费比重较大，如吉林、河北、北京等地牛羊肉消费比重在20%以上，新疆、西藏、宁夏三省由于消费习惯、生产结构和宗教等因素，牛羊肉消费比重接近一半。
表-11-6月我国人均牛羊肉消费数量和比重较高的省份
地区
吉林
河北
北京
辽宁
天津
内蒙古
青海
宁夏
西藏
新疆
牛肉
（公斤）
1.86
1.55
2.05
2.14
2.03
1.43
1.27
1.65
6.64
1.53
羊肉
0.67
1.19
1.94
1.32
1.68
2.08
2.94
3.77
1.51
4.32
比重（%）
15.28
12.88
12.36
14.89
13.75
12.64
10.14
14.85
40.46
13.77
5.51
9.89
11.7
9.19
11.38
18.39
23.48
33.93
9.2
38.88
合计（%）
20.79
22.78
24.07
24.08
25.14
31.03
33.63
48.78
49.66
52.66
四、牛产品出口量增加，进口量下降
1-6月份，我国牛产品出口1.42万吨，同比增长31.01%；出口额4698.38万美元，同比增长27.79%。牛产品进口量9129.80吨，同比下降67.40%；进口9466.90万美元，同比增长58.46%。
（一）鲜冷冻牛肉出口增加，进口下降
1-6月份，我国鲜冷冻牛肉出口量为0.62万吨，同比增长77.90%，占牛产品出口量的43.83%；出口额为1118.71万美元，同比增长91.86%，占牛产品出口额的23.81%。
我国鲜冷冻牛肉主要出口香港、科威特和俄罗斯等国家和地区。1-6月份，对香港出口0.48万吨、科威特474.60吨、俄罗斯525.00吨，同比分别增长58.78%、7.76倍和1.69倍，占牛肉出口总量的92.65%。主要出口省为：河南、山东、吉林、湖南和广东，出口额占牛肉出口的79.42%。
从贸易方式看，一般贸易出口额为1022.11万美元，占牛肉出口的91.36%；进料加工和边境小额方式出口仅占牛肉出口的8.64%。
鲜冷冻牛肉进口量为1647.21吨，同比下降68.29%；进口额为464.44万美元，同比下降33.30%。
一般贸易方式进口牛肉240.52万美元，占牛肉进口的51.79%；进料加工进口牛肉197.65万美元，占牛肉进口的42.56%。
（二）加工牛肉出口增加，进口下降
1-6月份，我国加工牛肉出口量为7945.72吨，出口额为2051.05万美元，同比分别增长9.59%和26.73%。
从出口国家和地区来看，前6个月，我国对香港和俄罗斯加工牛肉出口下降。其中，对香港、俄罗斯出口分别为3137.01吨和25吨，同比分别下降15.90%和66.67%。
加工牛肉出口排名前5位的省（市）为：河北、广东、山东、天津和辽宁，出口额为1773.1万美元，占加工牛肉出口的86.45%。
从贸易方式看，一般贸易出口1436.43万美元，占加工牛肉出口的70.03%；进料加工和边境小额方式出口498.25万美元，占加工牛肉出口的24.29%。
（三）牛杂碎进出口下降
1-6月份，牛杂碎出口19.5吨，同比下降75.37%；出口额0.82万美元，同比下降97.88%。牛杂碎全部出口到我国香港地区和朝鲜，主要从吉林和河北两省出口。
牛杂碎进口量为7417.06吨，进口额为899.28万美元，同比分别下降了67.31%和58.69%。其中，从美国进口额下降了96.87%。
（四）活牛出口增加，种牛进口增加
除种牛外，我国活牛出口总额为1527.81万美元，同比增长6.36%，占牛产品出口总额的32.52%；出口数量2.51万头，同比增长5.18%。
活牛出口目的地主要是我国香港地区，出口额为1398.62万美元，占我国活牛出口的91.54%，同比增长了6.26%。
我国活牛出口排前5位的省市为：河北、山东、陕西、广东和河南，出口额1141.7万美元，占活牛出口的74.73%。其中除陕西和山东出口额分别增加80.39%和39.01%外，其余三省均有小幅下降。
我国种牛进口金额合计8100.93万美元，进口数量5.78万头，同比分别增加了1.73倍和2.18倍。
种牛进口国为澳大利亚和新西兰。其中从澳大利亚进口金额为4594.12万美元，占种牛进口的56.71%。
进口种牛的省市主要有内蒙古、北京、新疆、河北和黑龙江，进口额合计5832.4万美元，占种牛进口的72.00%。与去年同期相比，除黑龙江进口下降了26.07%外，其余省市均有所增加。
五、羊产品进出口大幅增长，进口大于出口
1-6月份，我国羊产品出口量为7705.82吨，同比增长了1.25倍。进口量为2.09万吨（2612.43万美元），同比增长了28.72%。
（一）羊肉进出口增加，保持贸易逆差
1-6月份，我国羊肉出口1295.75万美元，占羊产品出口总额的99.18%，同比增长1.39倍；进口2612.43万美元，同比增长44.10%；贸易逆差为1316.68万美元。
羊肉出口目的地主要是约旦、阿联酋和阿曼，出口量为6141.4吨，占我国羊肉出口的79.73%，同比分别增长了30.76%、5.77倍和140.32倍。
我国羊肉出口额排名前5位的省（市）有：山东、内蒙、北京、河北和上海，出口额合计为1190.08万美元，占羊肉出口额的91.85%。
（二）活羊出口增加
除种羊外，我国活羊出口总额为10.70万美元，同比增长80.70%，占羊产品出口总额的0.82%；出口数量331万只，同比增长73.03%。
活羊出口目的地主要是我国香港和澳门地区，出口额合计10.61万美元，占活羊出口的99.16%。
六、世界市场牛羊肉价格变化情况
表-2美国中部地区牛肉批发价格单位：美元/英担
包装的牛肉块
2003年
2004年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
1-3，
550-700磅
128.59
128.77
126.35
133.03
141.44
141.25
138.6
129.29
141.34
157.53
155.7
146.6
700-850磅
127.94
127.69
126.02
133.38
141.64
141.75
137.4
127.51
141.51
158.91
156.81
146.65
瘦肉
122.92
121.41
119.78
121.01
123.55
128.00
130.15
120.95
130.66
140.04
136.53
136.5
去骨
牛肉，
90%新鲜
112.54
110.89
110.82
102.77
111.02
106.60
131.66
126.86
121.78
136.24
136.27
140
进口
90%冷冻
100.93
98.43
97.82
93.72
90.43
89.80
124.78
120.15
119.44
122.77
132.25
136.4
表-3美国东海岸羊肉批发价格单位：美元/英担
55-65磅
164.62
174.05
192.04
193.51
198.58
206.00
181.93
191.38
198.98
189.42
192.71
205.15
七、国际市场牛羊肉生产、贸易状况
截止到6月19日，美国牛肉产量为501万吨，同比减少7.7%；羊肉和小羊肉产量共39,917吨，同比减少0.7%。加拿大牛肉产量为609,049吨，同比增加27.5%。澳大利亚屠宰牛2,994,599头，同比减少4.3%；屠宰羔羊6,163,464头，同比增加0.5%；屠宰绵羊3,750,424头，同比减少4.3%。新西兰共屠宰牛1,414,000头，同比增加1.3%；屠宰羔羊14,299,000头，同比减少14.1%；屠宰绵羊2,095,000头，同比减少7.6%。
根据美国农业部初步预报，二季度美国共出口牛肉和小牛肉52,164吨，同比减少83.04%。进口牛肉和小牛肉408,240吨，同比增加21.46%。进口羊肉20,412吨，同比增加2.27%。
1-5月，韩国共进口牛肉64,363吨，同比下降52.8%。其中，澳大利亚向韩国出口牛肉最多，占韩国进口市场份额的47%。新西兰是韩国牛肉进口的第二大国，占进口市场份额的27.1%。1-5月韩国从美国共进口牛肉16,296吨，同比下降81.8%。
八、市场展望
2004年全球牛肉产量会比2003年略微增长。受大洋洲牛存栏下降、北美洲疯牛病以及欧盟对牛肉产业支持下降的影响，预计发达国家的肉类产量将下降2%。预计发展中国家牛肉产量将增加3%。考虑到目前较高的牛肉价格以及对美国和加拿大牛肉的进口禁令，预计全球牛肉贸易将会减少。2004年发达国家和发展中国家的人均牛肉消费同比降低1%，人均分别达到22.7公斤和6.4公斤。
预计2004年全球羊肉产量增加3%。其中，亚洲将增长4%。全球羊肉人均消费量将增长2%。在大洋洲羊肉出口供给恢复以及欧盟和北美等地区需求增加的共同作用下，预计全球羊肉贸易会同比增长3%。
国内牛羊肉生产将保持稳步发展态势。受国际牛羊肉价格上涨、我国牛羊肉出口增长和牛羊肉消费持续增加的影响，预计下半年牛羊肉价格会稳中有升。但考虑到生产供给的稳步发展，价格增幅有限。