内卷净化二育出海家庭农场种业振兴...2024畜牧业十大关键词出炉！国药动保特约·周一见生猪畜禽饲料

2024年，“内卷”席卷各行各业，畜牧业也未能幸免。

首先从生猪养殖端来说，截至11月底，全国能繁母猪数存栏4080万头，仍超过国家规定的3900万头正常保有量。尽管如此，近期生猪腰部企业产能扩张计划仍在进行，试图通过“卷产能”来抢占市场。

但毕竟市场需求有限，为了活下去，企业又开始“卷”成本，据牧原12月消息显示，其部分猪场养殖成本已达到6元/斤，而据我们了解市场上已有猪场突破5.5元/斤成本大关。

养殖端虽然“卷”，但在猪价和降本双重加持下，2024的业绩尚算优异。相比之下，上游的动保行业则显得举步维艰。动保产品同质化、产能过剩问题突出，企业疯狂“卷”价格，争夺市场份额，导致兽药价格大跳水。某媒体更是将动保行业评为“2024十大艰难行业”之一。

内卷现象更像是一种发展到一定阶段的必然产物，是行业的阵痛，也是行业需要停下来反思的警示信号。国家于今年7月号召“防止内卷式恶性竞争”，鼓励企业自律，强调应加强核心技术攻关，助力行业健康发展。今年下半年，不少头部猪企纷纷终止扩张项目，选择及时回笼资金稳健发展。

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出海

2024年，“卷”到窒息的动保企业掀起了“出海”潮，数据显示，2024年开始，国内有近一半动保企业在东南亚市场活跃。饲料企业也不例外，新希望、海大集团等企业在海外市场增速显著，2024年前三季度，新希望海外饲料销量再创新高。11月，海大集团更是公开回应称海外业务将是未来资本开支重点。

不只是动保、饲料企业出海布局，养殖企业今年也开始蠢蠢欲动。9月，牧原股份迈出了其海外发展的“第一步”，但其未急于海外建场，而是强调“合作”与“提供方案和服务”。相比之下，新希望自2017年起便开始了“海外养猪”。新希望表示，在越南养猪有诸多优势，如豆粕价格较国内低20%-30%、养殖密度低，疫病防控难度相对较小、猪肉价格波动更为平稳等。今年12月，新希望在员工持股计划中表示，计划2025年海外营收增长率不低于10%，也表示出其对出海业务的认可和信心。

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种业振兴

2024年是种业振兴行动由“三年打基础”转向“五年见成效”的关键一年，中央一号文件强调要“加大种源关键核心技术攻关”。

截至目前，我国通过消化吸收再引进培育了135个畜禽新品种、配套系，2024年全年鉴定通过了天华肉羊、海聆I号等24个畜禽新品种（配套系），梁山黑猪、天台牛等34个畜禽遗传资源。我国白羽肉鸡、肉牛、生猪、奶牛等专用育种芯片已经具备了国产化替代能力，畜禽核心种源自给率超75%，国产白羽肉鸡市占率超25%，正在逐渐打破对进口种源100%的依赖。

我国也在持续加大畜禽遗传资源保护力度，截至目前，我国共确定了227个国家级畜禽遗传资源保种场（区、库），实现159个国家级保护品种活体保护全覆盖，长期保存畜禽遗传材料135万份，为未来科研创新保存宝贵基因资源。

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二次育肥

自2024年3月以来，生猪价格便开始上涨，一直涨到第三季度，但因受过去几年疫情冲击、价格低迷等因素影响，养殖户对长期亏损心有余悸，更倾向于二次育肥。到5、6月份时，二次育肥的积极性明显提升，并一直持续。

尤其值得一提的是，8月，北方某地政府公开发文表示鼓励“二育”，并给予每头150元的补贴，这无疑为二育的火热态势再添一把火。有数据显示，8月下旬，冀北区域部分集团生猪50-80%销往二次育肥渠道，而非屠宰端。

今年猪价持续上升叠加豆粕、玉米等饲料价格整体下行，二次育肥可谓是大赚特赚。按照购入时110kg、购入价17元/kg，出栏时均重150kg、出栏价20元/kg计算，一头大猪利润可超六百元。

注：饲料成本=料肉比3.2*增重*饲料价格3.5元/kg

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牛肉自由

今年，国内肉牛市场行情持续走低。截至12月中旬，我国牛肉价格已连续下跌12个月，肉牛批发价更是在半年内暴跌24%，创下5年来最低记录。数据显示，今年11月份出栏一头肉牛，平均亏损超1600元，超65%的养殖户面临亏损困境。

究其原因，最主要的是今年牛肉进口量激增。2024前三季度，全国牛肉产量532万吨，而与此同时牛肉进口量为210万吨，占比近4成，且进口牛肉价格却远低于国内，国内牛肉市场空间被压缩。

我国肉牛产业尚不成熟，散户偏多，在牛肉持续猛跌后，养殖户信心不足，导致集中出栏增加，数据显示最近几个月淘汰母牛的比率从20%飙升到45%左右。而母牛作为肉牛产业的基础，其数量直接影响整个肉牛行业的安全。中国畜牧行业近期强烈呼吁国家对牛肉进口进行管控，保障肉牛产业健康发展。

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宠物经济

2024年，在经济动物饲料“量价双降”的局面下，宠物饲料却逆势飘红，2024年前三季度，国内宠物饲料产量达110万吨，同比增加12.4%。数据显示，今年中国城镇宠物（犬、猫）数量为12411万只，同比增长2.1%，市场规模达达3002亿元，同比飙升7.5%，较2023年足足增长了400亿元。

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家庭农场

对于生猪产业来说，家庭农场发展面临挑战。一方面，猪价波动导致部分家庭农场主失去信心，退出行业；另一方面，目前我国生猪养殖规模化率已超70%，家庭农场生存空间被挤压。但与此同时，规模化加剧也导致饲料、动保经销商的生存空间被挤压，经销商开始“抢占”家庭农场，这是新时代下家庭农场发展的机遇。

对于家庭农场来说，确保其未来发展的关键在于做好生物安全，强化管理能力、及时更新设备。行业人士也为家庭农场指明了“三条出路”：一是和大型企业合作，即“公司+农户”模式，获取大企业的养殖管理资源；二是“平台+家庭农场”，加入好的平台谋发展，例如山东新兴起的“放养模式”；三是打出差异化，比如做土猪市场，走高端肉品路线。

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智慧养殖

2024年，在物联网、人工智能等数字化技术推动下，我国养殖行业由“3.0自动化”向“4.0智能化”加速迈进，政府出台的多项政策也推动了养殖业数字经济的发展。

智能饲喂器、AI算法预测动物疾病风险、畜禽生长实时监测、大数据分析、自动优化饲料配方......在人工智能融合推动下，养殖、饲料、动保企业都不同程度上实现了增效降本。

尽管我国仍处于智慧养殖的初始阶段，但发展势头迅猛。数据显示，2017年到2023年，智慧养殖市场规模增长迅速，从最初10亿元增长到500亿元，预计2027年将超600亿元。

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绿色发展

2024年8月11日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，指出将“大力发展绿色低碳产业”作为主要目标之一，要求不断提升绿色低碳产业在经济总量中比重。

2024年1-10月，全国用于饲料生产的豆粕下降8%，豆粕在饲料中占比12.9%，下降0.5%，若按照工业饲料2.55亿吨产能计算，相当于减量127万吨豆粕，饲用豆粕减量替代效果显著。

除了豆粕减量替代工作积极推进，在今年两会上，秦英林还提出将养殖场粪肥资源利用和高标准农田结合，实现农业的绿色循环发展。目前已有部分饲料企业和养殖企业合作，共同探索“种养一体化”经营模式，实现经济、生态、社会效益三统一。

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疫病净化

今年1月至11月期间，国产兽用生物制品的批签数累计高达17963个，为疫病的防控工作提供了强有力的支持。10月，农业农村部再次公布第四批国家级动物疫病净化场名单，包括21个省和新疆建设兵团的69个养殖场，其中生猪养殖场28个，家禽养殖场6个，牛场25个，羊场10个。截至目前，我国累计建成国家级动物疫病净化场331个，其中生猪130个。