水产养殖业为农业生产部门之一,是渔业的重要组成部分,是人类利用可供养殖(包括种植)的水域,按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求,运用水产养殖技术和设施,从事水生经济动、植物养殖。
二、行业市场发展情况
1、需求稳定增多,水产品在我国居民膳食结构中的比重不断增加
水产品作为低脂且优质的蛋白质食物,还含有丰富的人体所需微量元素,符合现代人健康养生的生活需求,因此越来越广大消费者的喜爱。数据显示,2021年我国水产品表观需求量为6678.29万吨,较上一年度增长了2%。2022年我国水产品表观消费量超6700万吨,人均占有量达到48.63千克,比上年增长2.68%。
2、目前我国是世界最大的水产品生产国
随着近年来我国环保意识的不断提升,全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动,内陆地区大量养殖网箱被拆除,虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养,沿海地区不少滩涂也被划出禁养区,不少蚝排、蚝桩也被拆除,使得我国水产养殖面积呈现下降态势。数据显示,2022年我国水产养殖面积7107.50千公顷,同比增长1.40%。
我国水产养殖是中国农业结构中发展最快的产业之一。得益于我国水产养殖技术的不断提升和养殖规模化的持续推进,虽然我国水产养殖面积逐年下降,但养殖产量并没有受到影响,依然保持增长趋势。数据显示,2022年我国水产养殖产量5565.46万吨,同比增长3.17%。
3、目前我国水产养殖主要以淡水养殖为主,产量占市场的59%
目前在我国水产养殖市场上,主要以淡水养殖为主,其2022年产量为3285万吨,占水产养殖总产量的59%,占水产品供应比重的47.8%。其次为海水养殖,2022年产量为2283万吨,占水产养殖总产量的41%,占水产品供应比重为33.2%。
淡水养殖方面:产量呈现不断增长态势,主要以鱼类为主
淡水养殖是指在淡水环境中,如池塘、水库、湖泊、江河等地,通过人工干预和技术手段,饲养和繁殖水产经济动物(如鱼类)和水生经济植物的活动。近年来我国淡水养殖面积呈现下降态势。2022年我国淡水养殖面积5033.08千公顷,同比增长0.99%,较2021年略微回升。
而虽然淡水养殖面积呈现下降态势,但由于养殖技术在逐年优化,养殖产出效率逐年提高,我国淡水养殖产量呈现不断增长态势。数据显示,2000-2022年我国淡水养殖产量从1308.9万吨涨至3284.9万吨,CAGR达到4.3%,占水产品整体供应的比重从35.3%涨至47.8%。
目前在我国淡水养殖中,主要以鱼类为主。数据显示,2022年我国淡水养殖鱼产量有2710.5万吨,其中传统家鱼(草、鲢、鳙、鲤、鲫)产量占比近七成。其次为虾类,产量为408.1万吨,其中克氏原螯虾(俗称小龙虾)占比超七成。另外2017-2022年虾类养殖产量CAGR最快,达到13.5%,主要因小龙虾的消费群体扩大以及食用周期延长,需求呈现快速增长态势,助推产量的增长。
海水养殖方面:产量稳步提升,其中贝类占绝大多数
海水养殖是利用沿海的浅海滩涂养殖海洋水生经济动植物的生产活动,包括浅海养殖、滩涂养殖、港湾养殖等。2015年以来由于我国大幅缩减大中型水域以及河道的围栏、网箱养殖面积,提高养殖效率成为提升水产养殖产量的唯一途径,使得我国海水养殖面积呈现下降态势。到2021年国内海水养殖效率10.9吨/公顷,较2013年低点上升51.9%。但自2019年以来,我国海水养殖面积呈现回升态势。数据显示,2022年我国海水养殖面积2074.42千公顷,同比增长2.41%
产量方面,近年国内海水养殖产量稳步提升。数据显示,2013-2021年我国海水养殖产量由1664.7万吨增长至2211.1万吨,CAGR为3.6%。2022年我国海水养殖产量2275.70万吨,同比增长2.92%。
目前我国海水养殖品种丰富,由鱼类、甲壳类、贝类、藻类等品种组成,其中贝类占绝大多数。数据显示,2022年我国贝类产量为1569.58万吨,占海水养殖总产量的69%;其次为藻类,产量为271.39万吨,占海水养殖总产量的12%。
在经历了2020年产业低潮后,进入2023年我国鹅养殖行业迎来了一个小高潮发展期,社会资本大量进入,鹅的出栏量出现回升,市场规模持续扩张。预计2024年我国鹅养殖行业市场规模将达到330.16亿元。目前山东、广东、四川和安徽是我国鹅养殖最集中的省份,这4省养殖量总和占全国的60%左右。
从外销来看,自2020年起,我国远洋渔业水产品境外出售量持续下滑,由2020年的74.31万吨下降至2023年的47.78万吨;同时其占远洋渔业产量的比重也在逐年下降,2023年约为20.57%。
当前在棉花种植的耕、种、收全过程机械化发展程度上,机耕、机种水平均达到较高水平。到2022年我国棉花种植综合机械化率为88.50%。预计未来以棉花收获机为代表的高端农机装备是将是棉花种植机械领域重点发展产品。
近几年,我国牛肉进口力度持续加大,2019-2023年间增加了65%,2024年1-11月进口量260万吨,同比增长4%。我国牛肉进口数量在2019-2024年上半年占中国市场份额由20.55%上升到30.9%,相对于中国总产量的比例由24.87%上升到43.87%,对国内养牛业冲击十分严重。
经过多年的发展,目前我国海参行业已经形成包含种苗繁育、养殖、加工、销售等环节在内的完整产业链,且已发展成为一个千亿级产业,2023年全产业链市场规模达到1326亿元。
市场价格方面,猫粮价格带主要特征是低端品牌力、中端质价比、高端重创新。可见,猫粮行业中端价格市场国货品牌最有竞争力,企业可以通过产品迭代、电商运营实现份额提升,同时通过工艺、原料升级从中端市场向高端市场延伸。
2018-2021年,受非洲猪瘟疫情导致猪肉供给下降、肉鸡产业结构调整等因素推动,我国白羽肉鸡行业发展快速,出栏量持续上升,由39.41亿只增长至65.32亿只,年均复合增长率达到18.34%。但在2022年,随着国内生猪供给增加,猪肉价格从高位回落,再加上饲料价格上涨,挤压养殖利润,导致养殖户补栏、扩栏不积极,进而促