糖尿病“药王”大卖10亿！扬子江、中美华东打破外资霸屏，14个独家中成药热销
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11月14日是联合国糖尿病日，统计数据显示，全球已拥有超过5亿糖尿病患者，中国是糖尿病第一大国家，患者总数约为1.25亿。作为慢病用药的重要品类，糖尿病用药在中国城市实体药店终端的整体销售规模稳步上涨，2022年预计超过118亿元。“药王”大卖超10亿，扬子江、中美华东挺进TOP20品牌；14个独家产品撑起糖尿病中成药78%的市场，白云山稳坐TOP1，以岭涨势惊人，2020年获批上市的中药新药新晋TOP20榜单。中国城市实体药店终端糖尿病用药百花齐放，潜力可期。
图1：中国城市实体药店终端糖尿病用药的合计销售情况（单位：万元）
米内网数据显示，2022年预计在中国城市实体药店终端，糖尿病用药化学药（含生物药）的销售规模上涨12.1%，达114.8亿元，为近八年最高值。中成药方面，糖尿病用药近三年的销售规模保持在3.9亿元水平，2022年预计微降1.23%。整体来看，2022年预计糖尿病用药（化学药、生物药、中成药）的市场规模在118亿元以上，合计销售额增长率高达11.6%。
降糖“药王”大卖10亿！甘李、扬子江、华东打破外资品牌霸屏
表1：2022E中国城市实体药店终端糖尿病用药化学药（含生物药）TOP20产品
2022年预计TOP20产品合计销售额超过88亿元，合计份额达77%，市场集中度较高。口服与注射的比例为11：9，注射剂不再是胰岛素及其类似药霸屏，3款GLP-1受体激动剂成功突围。
图2：盐酸二甲双胍片的销售情况（单位：亿元）
二甲双胍是双胍类糖尿病治疗药物，临床上主要应用在肥胖型糖尿病患者，其降血糖效果平稳且不容易出现低血糖，还可以减轻体重、降低血脂，有一定的心血管保护作用，最新的国内外指南都将二甲双胍定位为一线治疗用药，并可以与绝大部分口服降糖药及胰岛素联用。
在中国城市实体药店终端，盐酸二甲双胍片的销售额一直保持正增长态势，在2020年打败阿卡波糖片成为了糖尿病用药TOP1产品，2021年的销售额首破10亿元，2022年预计销售额涨至10.58亿元。盐酸二甲双胍片是目前糖尿病用药唯一超10亿的化药产品。
图3：3款GLP-1受体激动剂近几年的销售情况（单位：亿元）
GLP-1受体激动剂能刺激胰岛素自然分泌，还可以抑制胰高血糖素的分泌和保护胰岛B细胞，通过抑制食欲减少热量摄入，降低血糖水平，还有一定的减重效果。
表2：2022E中国城市实体药店终端糖尿病用药化学药（含生物药）TOP20品牌
图4：扬子江南京海陵药业的依帕司他片销售情况（单位：亿元）
依帕司他片的适应症为糖尿病神经性病变，近年来随着患者意识觉醒，糖尿病神经性病变早发现、早治疗可有效避免出现严重的并发症，该类药物的销售快速增长。依帕司他片目前仅有4家国内药企获得生产批文，扬子江南京海陵药业为领军企业。在中国城市实体药店终端，扬子江南京海陵药业的依帕司他片一直保持双位数的增速，2020年突破1亿元，2022年预计销售额达2亿元以上。市场排名方面，该品牌在2020年挤进TOP17，2022年预计排在TOP13。
白云山、以岭……14个独家中成药霸屏，中药新药暴涨232%
中国城市实体药店终端糖尿病用药中成药的市场规模一直保持在4亿元左右，2018年峰值为4.46亿元，2022年预计在3.93亿元。
表3：2022E中国城市实体药店终端糖尿病用药中成药TOP20产品
注：销售额低于1千万元用*代替
2022年TOP20产品合计销售额为3.69亿元，合计份额高达94%，其中14个独家产品合计份额超过78%，市场集中度相当高。
消渴丸是白云山中一药业的独家产品，用于治疗多饮，多尿，多食，消瘦，体倦无力，眠差腰痛，尿糖及血糖升高之气阴两虚型消渴症。2015-2022年E在中国城市实体药店终端糖尿病用药中成药市场一直排在产品TOP1，同时也是唯一一个销售额在亿元级别的产品，2022年预计销售额在1.2亿元以上。
图5：津力达颗粒的销售情况（万元）
图6：桑枝总生物碱片的注册情况
桑枝总生物碱片是2020年获批上市的中药5类新药，用于治疗2型糖尿病。该产品2021年在中国城市实体药店终端增速高达四位数，2022年预计增长232%，销售额在700万元水平。
表4：2022E中国城市实体药店终端糖尿病用药中成药TOP20品牌
图7：河南羚锐制药的参芪降糖胶囊销售情况（单位：万元）
参芪降糖胶囊主治消渴症，用于治疗2型糖尿病。目前获得该产品批文的企业有两家，河南羚锐制药领军市场，2021年该品牌增长超过80%，销售额突破1000万元，2022年预计增长51%，达2600万元以上。