2023年全球及中国玉米种植行业市场行情走势分析及未来市场销售收入研究预测
1、玉米种植发展概述：
（1）世界玉米产业分析：玉米属于禾本科玉米属，学名玉蜀黍，俗称棒子、玉茭、苞米。玉米起源于美洲大陆，原产地是墨西哥或中美洲，是禾本科草本植物玉蜀黍的种子。随着世界航海业的发展，玉米成为了重要的粮食作物逐步传到了世界各地。目前，全球共有100多个国家和地区大量种植玉米。其中：北美洲是全球最大的玉米种植区域，其次是亚洲等区域。美国中北部和中国东北地区是全球两大著名的玉米黄金生产带。
近年来，世界玉米种植面积和总产量呈现平稳增长的状态。根据联合国粮农组织的披露，2020年，世界玉米种植面积为2.43亿公顷，玉米产量为14.23亿吨。全球玉米生产排名前三的国家分别为美国、中国和巴西，其中：美国的玉米种植面积为3,337.36万公顷，产量为3.60亿吨；巴西的玉米种植面积为1,825.38万公顷，产量为1.04亿吨。国家统计局数据披露，中国2021年度玉米种植面积为4,332.00万公顷，产量为2.73亿吨。排除前三大主要玉米生产国，其余国家的玉米生产量占全球的比例不足40%。
（2）我国玉米产业分析：
1）玉米系我国主要粮食作物，战略地位高，关系到我国粮食安全：玉米和小麦、水稻一并被称为我国三大主要粮食作物。作为我国主要的粮食作物之一，玉米在我国拥有广泛的种植面积，其种植面积和产量亦位居全国第一，为我国粮食安全和乡村振兴提供了重要的保障。
2）我国近年来玉米产量及播种面积情况：由于2016年国家取消了玉米临时收储政策，形成以“市场价格”加“补贴”的定价机制，2017-2019年中国玉米播种面积有所下降，从4,239.90万公顷下降至4,128.41万公顷，减少2.63%。2020年玉米播种面积与2019年基本相当，2021年受玉米价格上涨因素的影响，玉米播种面积回升至4,332.00万公顷，相较2020年增长4.98%。
2017-2021年中国玉米播种面积（千公顷）分析
数据统计：中金企信国际咨询
2017-2019年期间虽然我国玉米种植面积有所下降，但由于种植技术和品种优化，单位面积产量略有增长，因此玉米产量降幅不明显。2021年中国玉米种植面积增长4.98%，产量为2.73亿吨，同比增长4.56%。
2017-2021年玉米产量现状分析
3）我国玉米种植区域分布情况：我国地域辽阔，玉米种植分布广泛，主要集中在东北玉米区、黄淮海玉米区、西南玉米区、西北玉米区、南方玉米区五大区域。我国玉米种植区主要集中在东北地区、黄淮海地区、西南地区和西北地区等区域，各区域种植及产量情况如下：
东北地区是我国玉米高产区，包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古，玉米种植面积占全国玉米面积的39.48%，是我国面积最大的玉米种植区域，玉米总产量占比达到了42.80%。黄淮海地区是黄河、淮河、海河共同冲积而成的平原，是黄河、淮河、海河流域平原的简称。行政区划范围大致包括北京、天津、河北、山西、江苏、安徽、山东、河南等省、市，黄淮海玉米种植面积约占全国的35.88%，玉米总产量占比达到了34.81%，是我国玉米种植的两大优势产区之一。
西南玉米区也是中国的玉米主要产区之一，包括重庆、四川、贵州、云南、西藏。种植制度从一年一熟到一年多熟兼而有之，该区域每年玉米种植面积占全国的11.12%，玉米总产量占比达到了9.50%。
西北地区包括陕西、新疆、甘肃、青海和宁夏，该区域每年玉米种植面积占全国的8.66%，玉米总产量占比达到了9.32%。南方丘陵玉米区分布范围很广，包括上海、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南。南方丘陵玉米区玉米种植面积很少，该区域每年玉米种植面积占全国的4.85%，玉米总产量占比达到了3.56%。
不同玉米种植区对玉米收获机的需求存在一定差异。发行人主要产品为自走式摘穗剥皮型和自走式茎穗兼收型玉米收获机两种机型，产品销售区域主要集中于河北、山东、河南、安徽、山西等黄淮海玉米种植地区。同时，发行人根据“深耕黄淮海、拓展西北、布局东北”的战略布局，正在布局适合西北和东北地区玉米收获的新机型，有望实现销售区域全面覆盖我国三大玉米种植区域。
4）影响玉米种植的主要因素：
①玉米价格变动：2016年3月前，我国对玉米实施临时收储制度。由于供需矛盾突出（供过于求），国家收储的玉米库存快速增长，导致玉米价格倒挂，价格水平处于低位。2016年3月，我国对玉米临时收储制度进行改革，将玉米临时收储制度调整为“市场化收购”加“补贴”的新模式，玉米价格从此市场化，供需关系成为决定我国玉米价格走势的主要因素。
近年来由于养殖业的发展，特别是猪出栏量的大幅增加，带动猪饲料玉米需求增长，生物燃料的兴起也加剧了市场对玉米的需求，玉米价格逐渐回升，玉米价格指数由2017年的97.1，上升至2021年的125.5，处于历史较高水平。近些年玉米仍然产不足需，进口量逐年增加，且国家临时收储玉米库存也降至低水平，因此预计未来几年玉米价格将维持在较高水平。
玉米市场价格的波动，会影响农户的种植计划，从而影响玉米供给的增减。
②农民种植收入增长：粮食产业是关系国计民生的基础性产业，其稳定性影响到一国社会的安定。我国政府出台多种农业支持政策促进粮食生产发展，包括农民种粮直接补贴、农资综合补贴、良种补贴、作业补贴、大型农机具购置补贴、“三奖一补”等政策，不仅直接增加了对粮食产业的资金支持，还增加了农民收入。另外，正在不断完善的农村金融政策以及农业保险政策等也为我国粮食生产的发展保驾护航。
2017-2021年农村居民人均可支配收入现状分析
从上图来看，近10多年来我国陆续出台了粮食收储政策、稳定粮食政策、种粮补贴等政策，农户种植收益明显增加，从而使得农村居民人均可支配收入稳步上升，从2017年的13,432元，增至2021年的18,931元，增幅为40.94%，收入的增加大大提升了农民种植粮食的积极性。
③农民返乡种粮：农业劳动力是粮食生产的主要投入要素。伴随中国工业化、城市化、城乡一体化的发展，中国农村劳动力不断向城镇转移，从事农作物生产的农民越来越少。但随着农业机械化的发展，农业生产力得到提升，我国农业生产由传统方式逐渐转向现代以生产机械化、技术现代化、管理科学化的方式，小麦、水稻、玉米耕种收环节机械化程度不断提高，农民种植粮食的条件已大大改善。
农业科学向前发展，粮食单产大大提高，且粮食价格稳定上升，农民种粮收入提高，部分农民选择返乡种粮。由于近两年疫情影响，部分农民延缓了进城务工，加速了部分农民重新从事粮食生产。
综上，近年来玉米价格稳步提升，玉米收获机械用户作业收益较好，叠加疫情影响、农业补贴政策拉动、玉米种植机械化程度提高等因素，对玉米种植市场起到了明显的促进作用，农民种植玉米的意愿较强，有利于玉米收获机械销量的增长和更新换代。
5）玉米进口分析：随着人民生活水平的提高，国内的玉米消费出现大幅上涨，一方面由于饲料消费增长，另一方面是国内工业加工消费增长，导致国产玉米无法满足需求，因此我国大幅增加了玉米进口。
近几年，我国玉米进口贸易量整体保持增长态势。2021年累计进口玉米2,834万吨，同比增长150.88%；进口额80.05亿美元，同比增长221.26%。进口主要来自美国、巴西、乌克兰等国家。
2017-2021年中国玉米进出口数量分析
6）玉米消费需求分析：2021年度我国玉米消费总量为2.87亿吨，较上年增加484万吨。玉米消费需求主要包括饲用、工业用、食用及其它用途，分别占玉米消费需求总量的64.81%、27.87%、3.36%、3.96%。
饲料消费是玉米最大的消费去向，近年来一直呈刚性增长。2021年度我国饲用玉米消费量1.86亿吨，比上年略有增加，约占我国玉米消费总量的64.81%。预计饲料端总体需求在未来几年内仍较强，对玉米需求仍然保持较高水平。
2021年工业用玉米消费量为8,000万吨，比上年小幅减少200吨，占我国玉米消费总量的比重为27.87%。工业用玉米主要用于淀粉加工和酒精加工，其次是味精、柠檬酸、赖氨酸和苏氨酸等。近年来工业用玉米消费保持稳定，淀粉、酒精等加工企业开工率高位运行，工业用玉米消费量处于较高水平。2021年食用玉米消费量为965万吨，比上年小幅增加22吨。食用消费占我国玉米消费总量的比重仅为3.36%。
未来，受饲料需求增长以及工业加工等因素影响，中国玉米需求量还将持续增长，玉米供需缺口还将进一步扩大。
2、玉米收获机械工业发展情况分析：
（1）我国玉米收获机发展历史：与国外相比，我国是一个玉米机械化收获发展较晚的国家，主要是由于我国地域辽阔，不同地区由于地理条件和气候差异较大，玉米品种有一年一熟的，也有一年两熟的；玉米种植农艺较为复杂，行距不统一，在生产过程中对收获要求也不同。因此，国外的玉米收获机不能完全适应我国国情。我国玉米收获机发展的过程较为坎坷，主要经历了三个阶段：第一阶段始于20世纪50年代，我国开始进行玉米联合收获技术与装备研发。1967年中国农机院研制出YS3型牵引式玉米收获机，可进行摘穗、果穗集箱联合作业。1973年中国农机院、黑龙江农业研究院联合赵光机械厂等单位，共同研制、开发、设计生产出中国第一台牵引式玉米收获机丰收-2卧。
第三阶段开始于2000年，我国玉米收获机的研制和生产进入高速发展阶段。国家农机购置补贴政策和其他一系列惠农政策的实施，为我国玉米机械生产企业提供了广泛的市场和充足的资金，这大大促进了玉米机械化的发展。在这一阶段，我国研制出了茎穗兼收型、籽粒直收型、静液压行走型等新型玉米收获机械。
（2）国内玉米收获机行业特点：由于地域的不同以及玉米种植农艺、品种的差异，对玉米的收获技术要求也不同，玉米收获机呈现出一定的区域性和品类多样性等特点。同时，由于国内外玉米收获机发展水平和国情不同，我国玉米收获机行业在中低端产品方面竞争激烈，外资品牌优势不明显。其行业特点具体如下：
1）区域性较为明显：由于我国地理环境、气候差异较大，各地玉米品种、种植农艺相对繁杂，导致了东北、黄淮海、西北、西南、南方等产区玉米的含水率、倒伏程度、籽粒硬度等特点略有不同，这就要求行业内企业开发出适应当地玉米特点的机型。玉米收获机行业内各家企业的技术储备及优势不同，因此主要玉米产区的销售品牌和机型都存在一定差异。
2）产品类型呈现多样化：由于玉米的消费去向不同，因此要求玉米收获机的作业和功能有所不同。根据玉米的食用、存储、用于畜牧饲料等不同用途，开发出籽粒直收型、鲜食玉米收获型、传统摘穗型以及茎穗兼收等机型。伴随着玉米收获机产品成熟度提升，整体性能逐步完善升级，玉米收获机产品逐渐具备智能化、舒适性、功能复合性。
3）同质化较严重：由于我国玉米收获机生产企业大部分实力较弱小，研发资源投入不足，科研创新能力不足，导致中低端产品同质化严重，产品质量和可靠性不高。近年来，虽然部分企业在技术上取得了突破，但行业内大部分企业只能在中低端市场内竞争。
4）外资品牌优势不明显:国际玉米收获机企业具有技术、管理、品牌等多方面的优势，可以利用中国当前处于成长期的市场环境快速进入中国玉米收获机行业。但由于地理、农艺、玉米品种等差异较大，导致玉米收获机的适应性要求较高，而外资品牌产品较少单独针对中国开发本土化产品，竞争优势不明显。
（3）国内玉米收获机市场规模及需求趋势:
1）国内玉米收获机的市场规模:玉米作为我国主要粮食作物，2021年产量约2.73亿吨，具有较高的国家战略地位。高性能玉米收获机对提高我国玉米综合生产能力、保障粮食安全和实施乡村振兴战略起着重要装备支撑和劳动替代作用。玉米多年来一直保持较高的种植面积和市场需求，玉米收获机行业也保持较大的市场规模。
如上图所示，我国玉米收获机市场规模随着下游行业需求变化而变化。玉米收获机行业自2020年以来恢复了增长态势，2021年玉米收获机骨干企业的销量合计为39,913台。
2）玉米收获机市场需求趋势:未来，我国玉米收获机行业的市场需求主要来自于新增需求和更新换代需求，并以更新换代需求为主，市场需求较大。
①玉米收获机新增需求仍有较大提升空间:2021年，我国玉米机收水平为78.95%，相比于小麦机收水平97.59%、水稻机收水平94.43%，仍有较大提升空间。
随着我国未来经济的升级转型和城镇化的发展，农村剩余劳动力将逐步减少，人工成本呈稳步上升态势，再加上土地流转和土地集约经营的发展，玉米收获机行业未来还有较大的发展空间和新增需求。
②玉米收获机市场保有量大，更新换代频率较高，已形成持续的更新换代需求:随着农机购置补贴政策的持续实施和玉米收获机工业的持续发展，我国玉米收获机市场保有量持续增长。2021年我国玉米收获机市场保有量为61.06万台，较上年增长3.76%，较2017年增长22.05%。
2017-2021年玉米收获机保有量现状分析
此外，为加快老旧农业机械报废更新进度，进一步优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排，2020年3月，农业农村部会同财政部、商务部共同出台《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，明确提出依法报废旧机并换购新机的农户可申请享受农机报废更新补贴，补贴机具包括玉米收获机。对自走式玉米收获机的最高报废补贴额如下表所示：
单位：元/台
因此，即使玉米收获机行业达到较高的机收水平，玉米收获机更新换代的需求仍然存在。我国玉米收获机行业市场保有量大，已形成持续的更新换代需求。
3）玉米收获机市场需求的影响因素：
随着国家收储玉米去库存陆续完成、饲料需求增长以及玉米加工等因素影响，2021年玉米价格上涨，带动农民种植玉米意愿进一步增强，玉米播种面积和产量随之增加，进而推动玉米收获机械的市场需求上涨。
另一方面，国家农业基本政策的底线依然是保障粮食安全。2022年中央一号文件（《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》）提出切实稳定和提高主销区粮食自给率，确保产销平衡区粮食基本自给，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴的政策。而保障粮食安全的重要举措就是稳定粮食种植面积和粮食价格，预期未来国家对玉米种植依然保持稳定的支持政策。因此，玉米收获机的市场需求有望在未来继续保持稳定或上升趋势。
②土地流转、高标准农田建设、规模化种植带动玉米收获机的市场需求增加：我国已出台多个支持土地流转政策，并在2022年中央一号文件（《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》）中提出2022年建设高标准农田1亿亩的阶段性任务，支持农业土地集约化、规模化发展，使土地由细碎化经营转为规模化经营，提升农业种植标准化，从而提高农户采用机械化生产的积极性，带动玉米收获机的市场需求增加。土地集约化经营下农业机械化成为必然趋势，一方面农业机械化有利于提高农业生产率，另一方面农业机械化也增强了农业活动抵御风险的能力。因此，家庭农场、土地的集约化发展为农业机械化进程的发展提供了良好的机遇。
④农村劳动力结构性短缺，将加大对玉米收获机的需求：近年来我国城镇化发展不断深入，根据国家统计局数据显示：2021年全国常住人口城镇化率64.72%，比上年末提高0.83个百分点。农村人口大量向城镇转移，造成农村人口的减少。现阶段我国农村总人口减去外出务工的农业人口和因年龄、身体等原因无法从事劳动的人口，真正从事农业生产的劳动力人口数量远低于农村人口总量，解决劳动力短缺和谁来种田的问题迫在眉睫。