据国家统计局数据显示,2022年,中国豆类种植面积为17816.85万亩(约合1.78亿亩)、产量为2351.03万吨,其中,大豆种植面积为15365.66万亩(约合1.54亿亩)、产量为2028.35万吨——在全国豆类种植面积与产量中比重分别高达86.24%、86.27%。
1.2.生产趋势
1.3.生产分布
大豆原产于中国,在中国各地均有栽培,也广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要的粮食作物之一,已有五千年栽培历史,古代称为菽,中国东北为主产区。据国家统计局数据显示,除青海及港、澳、台地区未统计外,全国各地均有大豆种植生产。
2022年,“黑龙江、内蒙古、安徽、四川、河南”5个省域大豆种植面积均在500万亩以上,分别为7397.46万亩、1833.08万亩、916.07万亩、780万亩、545.34万亩,在全国大豆种植面积中所占的比重分别为48.14%、11.93%、5.96%、5.08%、3.55%;受单产差异的影响,大豆产量在500万吨以上的仅“黑龙江省”1个,2022年,黑龙江省大豆产量达953.37万吨,在全国大豆产量中所占的比重约为47%。
2.市场分析
2.1.国内消费规模:全球首位
我国是世界上消费大豆的主要国家之一,每年消费量超过1亿吨。据美国农业部数据显示,2022年,全球大豆消费量为38017万吨(约合3.8亿吨),大豆压榨量为32927.7万吨(约合3.3亿吨),豆粕消费量为25278.9万吨(约合2.53亿吨),豆油消费量为6038.9万吨。中国大豆消费量为11658.9万吨(约合1.17亿吨),大豆压榨量为9600万吨,豆粕消费量为7508.2万吨,豆油消费量为1780万吨——均居全球首位。
2.1.1.大豆压榨
我国大豆消费主要用于榨油,榨油消费占全国大豆总消费量的80%以上,其原料主要以进口转基因大豆为主,进口依存度大,近几年,我国每年进口转基因大豆在9500万吨左右。剩余20%左右的大豆用于食品消费需求,以国产非转基因大豆为主,主要用于食品加工领域,包括豆制品、酱油、调味酱、以及蛋白粉等日常食用的产品,还有部分用于种子、特种养殖等。随着人口增长和消费升级,中国大豆市场规模仍将继续扩大。
从大豆压榨企业分布来看,我国压榨企业产业集中度较高,根据2022年中粮油脂数据显示,我国前十大压榨集团产能占全国总产能的86%,排名前三的分别是中粮集团、益海嘉里和中储粮,产能占比分别为20%,11%和9%。经过多年发展,我国目前已经形成了环渤海地区、华东沿海地区、华南沿海地区、长江流域和中西部地区五大进口大豆压榨区域布局。
2.1.2.豆制品加工
根据中国豆委会公布的2022年我国豆制品企业50强数据显示:我国豆制品加工主要东北产业区、东南沿海产业区和川湘产业区等三大区域。从省域分布来看,江苏省、湖南省、山东省、安徽省、黑龙江省全国豆制品50强企业较多。
2.2.价格走势
在大豆生产者补贴、轮作补贴、产粮大县奖励和带状复合种植推广等一系列政策刺激下,我国大豆面积将继续增加;受国产大豆扩种,全国大豆丰产、下游消费需求疲弱,国际市场等的影响,2022~2023年国产大豆价格整体波动下降,2023年5月以后大豆价格保持平稳,在2.87元/斤左右波动。2022~2023年进口大豆到岸价波动上涨,2023年受全球大豆供给增幅大于需求增幅的影响,国际大豆价格波动下降,范围在2.77-2.44元/斤之间。
2.3.国际贸易
2.3.1.贸易规模
2.3.2.贸易商品
2.3.3.贸易伙伴
2.3.3.2.主要出口销往地:韩国、日本
3.成本收益
3.1.每亩总成本波动增长
2017~2022年我国大豆每亩总成本不断增加,从2017年的668.8元/亩上升到2022年的885.12元/亩,增长了32.34%,平均每年每亩总成本为734.64元/亩。2022年每亩总成本中占比最大的为生产成本,占到53.08%,其次为土地成本,占到46.92%。
3.2.每亩总产值连增4年
据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示,受玉米扩种政策的影响,中国大豆每亩“总产值”于2017~2018年间呈现下降趋势;受大豆保供政策和单产的提升,2019年开始逐年回升,到2022年已连增4年,2022年,中国大豆平均每亩“总产值”为845.43元——较2021年的822.99元同比增加了22.44元、增幅约2.72%。
3.3.每亩净利润近两年来趋稳态势明显
据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示,受市场行情波动等综合因素影响,2017年以来,中国大豆每亩“净利润”长期处于亏损状态;2021年,中国大豆平均每亩“净利润”为盈利状态,但2022年再次进入亏损状态。2022年,中国大豆平均每亩亏损39.69元——与2021年42.23元的净利润相比,减少了81.92元、降幅约193.98%。
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