【核心提示】2023年国内稻米市场走势明显强于其他粮食品种，出现一定程度的上涨，成为稳定我国粮食市场的“压舱石”。2024年稻谷供大于求的矛盾仍将存在，预计稻米市场走势或将弱于上年，但下行空间有限。
2023年我国稻谷产量继续小幅下降，但仍连续13年稳定在2亿吨以上，总体仍呈产大于需状态。受国际大米价格大幅上涨带动，2023年国内稻米市场出现一定程度的上涨，虽然新稻达到上市高峰后有所走弱，总体涨幅不大，但明显强于其他粮食品种，成为稳定我国粮食市场的“压舱石”。
展望2024年，由于我国大米需求偏弱的局面短期难改，稻谷供大于求的矛盾仍将存在，预计稻米市场走势或将弱于上年，但下跌空间有限。
2023年稻米市场“前稳中强后弱”
国内稻米市场走强，且走势强于小麦、玉米，导致稻米替代需求减少，口粮需求继续下降，虽然大米进口大幅下降，稻谷产量小幅减产，但难以改变供强需弱的基本面。11月份，随着新季中晚稻全面上市，供应压力持续增大，稻米市场开始全面走弱，籼稻走势相对较强，粳稻走势偏弱，黑龙江佳木斯地区于2023年12月6日启动了最低收购价预案，成为2023年唯一启动预案的主产区。
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此后国际大米价格虽有回落，但仍维持高位运行，其中越南大米继续创出本轮行情上涨以来的新高。截至2023年12月底，泰国5%破碎率大米价格为659美元/吨，同比上涨182美元/吨，年度涨幅38.1%；越南5%破碎率白米报价655美元/吨，同比上涨195美元/吨，年度涨幅42%；印度5%破碎率蒸谷米价格为513~517美元/吨，同比上涨140美元/吨，年度涨幅37.3%。
2024年稻米市场下行空间或有限
2023年，国内稻米市场走势相对较强，与小麦、玉米的比价快速回升，稻谷种植效益有所好转，预计2023年稻谷种植面积下降趋势将得到遏制，大米需求将继续减少，稻谷供大于求的压力可能会有所加重，预计2024年稻米市场重心多年来或首次下移，但受最低收购价支撑，预计国内稻米市场的下行空间相对有限。
最低收购价或稳中小幅上调
稻谷种植面积有望稳中略增
大米市场需求或将继续减少
近几年来，我国口粮大米需求一直呈下降趋势，预计2024年仍将难以改观。一是人口下降影响。2022年，我国人口61年来首次下降。2023年12月6日出炉的《中国人口年龄构成统计人数》公布的我国人口为14.0968亿人，比上年又减少了207人。预计后期下降趋势难以逆转，大米口粮需求自然将减少。二是人口老龄化日益严重。国家统计局数据显示，截至2020年，我国60岁及以上的老年人口已经达到了2.4亿，相当于总人口的17%，而这个数字仍在迅速增长。《中国人口年龄构成统计人数》公布的60岁及以上的老年人口为2.64亿，占比提升至18.7%。预计到2030年，中国的老年人口将超过4亿，约占总人口的1/3。老年人食量较年轻人小，老龄化加重，口粮需求难免会减少。而人口老龄化加重，也意味着适婚人口的下降，出生人口将继续减少。后期我国大米口粮需求将面临人口下降和人均需求下降的双重压力。三是稻米替代需求将下降。由于玉米价格下降较快，部分主产区已跌至成本区。抛开定向稻谷销售，预计稻米作为饲料和食品的原料需求将下降，大米副产品价格预计也将下降。
大米进口数量或将先降后升
稻谷托市收购数量有望增加
2023年我国仅黑龙江一省启动稻谷最低收购价预案，托市收购量与上年相比料将大幅下降。2024年，在我国稻米需求预计减少、大米进口预计将增的情况下，我国稻谷年度结余或将小幅增加，总体仍将供大于求，稻米市场走势弱于上年的可能性较大。因此，2024年启动最低收购价预案的省份或将增加，预计黑龙江仍将呈产大于需，河南和安徽启动预案的可能性也较大，托市收购量预计会较上年有所增加。
稻谷库存或将出现小幅增长
同时，超期储存稻谷定向销售也将明显下降。超期储存稻谷主要作为饲料和工业原料用粮，不进入口粮领域，对口粮市场影响不大。由于2020年以来已累计定向销售超期储存稻谷7000万吨左右，其中2023年成交1600万吨。最低收购价稻谷库存下降较快，后期继续大规模销售托市库存稻谷的迫切性降低。2024年最有可能作为定向稻谷销售的2020年产最低收购价稻谷仅600万吨左右，可供定向销售的数量明显减少。综合上述情况，在最低收购价稻谷收购可能增加、销售将减少的情况下，预计稻谷库存可能会自2020年以来首次略有增加，国内稻米市场安全将更有保障。
稻米市场下跌幅度可能有限
2023年国内大米市场呈现前低后高走势，临近年底又有所走弱。主产区仅黑龙江启动了托市收购，托市收购量将低于上年。在新稻收购进度放缓、市场可流通新稻供应量同比增加的情况下，后期稻米市场供应压力同比将增大。
2024年春节前，由于节日放假天数增加，节前大米需求备货将会有所提升，加上外围国际大米市场高位坚挺，预计稻米市场短期弱势会有所改观，总体仍将维持高位，但上涨基本没有空间。春节后，随着节后大米需求减弱，而市场流通粮源同比偏高，加上地方储备稻谷轮换和政策性稻谷销售带来的供应压力，预计稻米市场可能会有所走弱。
2024年二季度，随着印度大米出口限制的逐步取消，国际大米可能会出现快速回落，叠加国内大米需求减弱，预计稻米市场将继续探底。南方大米价格偏高，预计向下的空间可能更大。由于上年早稻价格较高，预计新早稻收购价可能低开，总体走势或将弱于上年，但启动最低收购价预案的可能性不大。
新季中晚稻集中上市后，因大米进口可能开始回升，而需求仍可能低迷，预计国内新季中晚稻价格低开后将小幅走弱，收购价格预计将低于上年，启动最低收购价预案的范围和力度可能强于上年。由于稻米市场上涨幅度本就不大，加上最低收购价支撑，预计稻米市场下跌幅度将相对有限，不太可能出现类似于小麦和玉米市场的大幅波动走势。