挂面是中国的传统主食之一,中国现代挂面产业经过四十多年的发展,已形成一个相对成熟的市场,机械自动化生产取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向发展,随着人民生活水平的提高,人们对挂面的营养健康也越来越重视,挂面的功能已从单纯果腹、方便的快捷食品,发展
挂面是以小麦粉做为原材料,添加盐、食用碱等,加水和面,经过熟化、压延、切条、脱水等工序而制成。过去一般认为挂面的生产技术门槛低,而不重视对挂面生产的投入,其实这是个误区,对于传统的低端产品生产而言,现有的生产设备及生产条件已能满足要求,但要不断开发高端产品、提升附加价值、保证产品质量的稳定、满足食品卫生安全的要求,就必须在技术工艺和设备上不断创新进步。
面条产业在我国具有悠久的历史,作为我国传统主食产品之一,在面制品中消费量第一。
挂面是以小麦粉、蔬菜(或蔬菜粉、蔬菜汁)、鸡蛋(或鸡蛋粉)、杂粮粉(荞麦粉、高粱粉、燕麦粉等)等为原料,添加适量食用盐、食用碱,经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品。
挂面是中国的传统主食之一,中国现代挂面产业经过四十多年的发展,已形成一个相对成熟的市场,机械自动化生产取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向发展,随着人民生活水平的提高,人们对挂面的营养健康也越来越重视,挂面的功能已从单纯果腹、方便的快捷食品,发展成快捷、营养、健康、美味兼顾的主食产品,2021年中国挂面产量达711万吨,需求量达704万吨,市场规模达531亿元,产品均价约为7546元/吨,预计2023年中国挂面需求量将达到858万吨,市场规模有望突破630亿元。
根据中国居民膳食指南科学研究报告(2021年版),中国居民平衡膳食中应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物,其中推荐居民每天膳食中摄入谷薯类食物250-400g,包括全谷物和杂豆类50-150g。挂面作为谷物类食物的典型代表,处于平衡膳食金字塔的塔基,可以满足居民膳食的营养均衡,挂面产品具有广阔的消费市场。
挂面行业近年来高速扩张,从2011年到2021年,全国挂面市场规模从约220亿元增长到约700亿元,年复合增长率达到约12%。
尽管挂面市场规模巨大且增长迅速,但细数当前的市场参与者,并无一家品牌独大的情况出现,各个品牌呈现区域割据的情况。
以克明面业为例,其渠道虽然遍布全国,但优势区域集中在华中、华南、华东以及西南;中粮集团旗下挂面品牌福临门、香雪,主要集中在河南郑州、濮阳及山东、辽宁部分地区;金沙河则重点在东北、华北、西北等地区。
而此次冲击资本市场的想念食品,根据其招股书披露,其构建了以南阳市为大本营、以河南省为重心,辐射华中、华南、华东等区域的营销网络。
专家认为,中国挂面行业还处在品牌化的初级阶段。虽然形成了一些品牌,但是这几大品牌的市场占比还不高,市场上还存在很多中小品牌,甚至每个省份都有一些当地的区域品牌占据一定的市场份额。“在挂面行业,老百姓的品牌认知度仍然不是很高。”
在食品饮料营销专家看来,造成这种市场现状的原因还是在于挂面的单位毛利较低。“有挂面厂家曾经这样总结:挂面成本麦子运送到工厂,卸货的时候,掉到地上的麦子,扫起来的就是利润,扫不起来可能就没有利润了。利润低,如果运距远了,就很难覆盖运费成本。只能靠规模支持盈利水平。”
另一方面,行业竞争日益加剧是不争的事实,行业正在走向集中化。
挂面行业发展早期,市场准入门槛低,企业同质化严重且数量众多,数据显示,2009年国内挂面企业数达到4000家。随着行业竞争愈发激烈至白热化阶段,无明显品牌、渠道、成本优势的中小型企业逐渐被市场淘汰,2017年挂面企业减少到900家,2020年企业数进一步减少约为300家。
据中国食品科学技术学会披露的数据,2017-2020年,我国挂面产量从781万吨稳步增长至888万吨,期间CAGR为4.37%。2021年回落至711万吨,同比下滑19.93%。
根据中国食品科学技术学会数据,2021年挂面企业产量全国排名前五的有金沙河、克明食品、想念食品、中粮粮谷和金龙鱼。
其中金沙河市占率为22%,克明面业市占率8%,排名第二,想念食品市占率4%,排名第三,中粮粮谷和金龙鱼分别位列第四和第五,市占率均为3%。
食品行业产业分析师认为,未来我国挂面产业将继续大分化,即“强者恒强,弱者更弱”。
由于挂面行业进入门槛较低且同质化严重,因此,中国挂面市场参与者数量众多,且多为区域性中小品牌,市场竞争环境非常激烈,随着行业的发展,产能落后、技术含量不高、产品质量不稳定的小规模企业迅速被淘汰,头部企业通过新增产能、技术改造等方式扩大规模,市场占有率稳步提升。目前,金沙河、克明食品已成为挂面行业当之无愧的龙头企业,产量占比分别达22%和8%,位于行业第一梯队。
紧随其后的是中粮粮谷和金龙鱼。不过,在这两大巨头旗下,挂面并非最核心的业务,所以表现并不突出。
之后,便是博大面业、今麦郎、裕湘食品、金健面制品、河北永生等挂面小巨头。
中国食品科学技术学会(CIFST)面制品分会披露的数据显示,中国挂面总产量在2020年达到异常峰值888万吨后,2021年大降20%至711万吨,预计2022年为800万吨——还不如2018年的水平。
其中,最核心的24家挂面企业,产量419.92万吨,略有下降,销售额微增至192.21亿元。
中国已经基本度过了人均主食摄入量增长期,在当下这样的环境下,挂面需求的整体增长,缺乏动力。
目前,挂面已形成主食型、风味型、营养型、保健型等共同发展的格局,挂面因口感好、食用方便、价格低、易于贮存,一直是人们喜爱的主要面食之一,随着消费者收入水平提高和营养诉求意愿增强,营养、健康、美味、方便的挂面食品将获得更大的市场,这意味着营养配备更完善的挂面品种将会越来越受到消费者青眯。
如今人们生活水平提高,对饮食有了更严格的需求。我国食品消费需求正在由温饱型消费模式转变为营养健康型消费模式。面对消费升级,挂面产品也逐渐向营养、健康方向发展。
除了基础的营养、健康,一些消费者也对挂面提出了更高的功能性需求。比如一些不能吃糖或者需要减少糖摄入的人,此类产品会选择特殊原料,制成低GI挂面,让这类人群吃得更安心,更健康。
在挂面行业快速发展的同时,我国的面条工业化加工尚存在加工技术水平低、粉状原料管理不到位、关键装备粗放、自动化程度低、加工过程质量控制依赖操作经验、质量管控体系不完善等限制行业发展的技术瓶颈,产品质量不稳定,存在同质化严重、营养风味欠佳等问题,不能满足现代消费者对营养美味、健康安全的优质面条的需求。
针对上述问题,需要重点突破原料安全加工技术、散粉接收和发放自动化系统、传统特色面条工业化加工关键技术和装备、挂面智能加工关键技术装备和挂面加工质量控制体系,实现挂面加工的规模化、自动化、智能化和节能化。
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