2024年中国种业产业链图谱研究分析(附产业链全景图)

中商情报网讯:近年来,中国种业振兴五大行动阶段性任务落实落地,一些基础性开创性长远性工作实现新突破,取得了一批标志性成果,种业振兴迈出坚实步伐。

一、产业链

中国种业产业链上游为种子研发、品种选育、育种采摘、化肥、农药、除草剂、农业机械等;中游为种子生产,可分为粮食种子、蔬菜种子、花卉种子、瓜果种子、禽畜种子等;下游为应用,包括种植业、林业、畜牧业等。

二、上游分析

1.种业创新资源

种业的创新资源是推动现代种业发展的关键要素,它们涵盖了多个方面,包括种质资源、研发机构、高端人才、技术创新平台、政策法规支持等。具体如图所示:

2.化肥

(1)产量

化学肥料,简称化肥,用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国化肥产业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示,2023年中国农用氮、磷、钾化学肥料产量达5713.6万吨,同比增长5%。中商产业研究院分析师预测,2024年产量将增长至5755万吨。

(2)重点企业分析

3.农药

农作物种植结构的变化促进了农药需求的增长。相较于粮食作物而言,经济作物的农药使用量较高。随着经济和技术的发展,为满足消费者饮食消费结构的升级,果蔬以及玉米、大豆等经济作物的种植面积不断扩大,带动了除草剂、杀菌剂等农药需求量的增长。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国农药市场投资前景分析报告》显示,2023年全国化学农药原药产量为267.11万吨,小幅增长。中商产业研究院分析师预测,2024年全国化学农药原药产量将达290万吨。

4.除草剂

(1)草甘膦产量

草甘膦是一种有机磷类除草剂,是全球最大的除草剂品种。草甘膦是一种非选择性、传导性的除草剂,广泛应用于农业领域,尤其是与耐草甘膦的转基因作物配合使用。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷化工行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示,2023年中国草甘膦产能为74.3万吨,产量为53万吨,与2022年相比有所下降。中商产业研究院分析师预测,2024年中国草甘膦产量将达到58万吨。

(2)草甘膦竞争格局

2023年全球草甘膦产能合计111.8万吨,其中国内合计74.3万吨。我国产能主要集中于兴发集团、福华通达、新安化工、江山股份、好收成韦恩等公司,其产能分别为23万吨、15.3万吨、8万吨、7万吨、7万吨,国内前五家厂家产能合计占全球总产能的53.9%,占国内总产能的81%。

5.农业机械

(1)市场规模

近年来,我国农业机械市场规模不断扩大,支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固,中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示,2022年中国农业机械行业市场规模达5611亿元,同比增长5.67%,2023年约为5857亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年我国农业机械市场规模将增长至6100亿元。

中国农业机械企业数量众多,集中度低,其中,重点企业的产品线通常较为丰富,涵盖了农用动力机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、作物收获机械、农产品加工机械等多个品类。具体如图所示:

三、中游分析

1.市场规模

近年来,我国政府对生物育种的政策支持力度不断增强,商业化进程有望逐步进入快车道,将为我国种子市场带来可观的增量空间。自2017年以来,我国种子市场规模围绕1200亿元波动,中商产业研究院发布的《2024-2029年中国种子业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示,2022年市场规模达到1313.55亿元,同比增长1.14%,2023年约为1367.63亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年市场规模将超过1400亿元。

2.市场结构

从种子市场品类结构来看,我国种业品种分布集中,主要由玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆组成。目前,我国玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%。

3.育苗面积

我国苗木生产正处于“优化整合、转型升级、提质增效”的关键时期,全国育苗面积呈逐年下降的趋势,但未来仍有望触底反弹。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国种子业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示,2022年全国育苗面积约为112万公顷,同比下降10.18%,2023年约为105万公顷。中商产业研究院分析师预测,2024年将下降至99万公顷。

4.苗木供需趋势

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国种子业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示,全国苗木产量自2019年起呈现下降趋势,2022年降至430亿株,2023年约为381亿株。中商产业研究院分析师预测,2024年将继续下降至312亿株;全国可供造林用苗量呈现下降趋势,2022年降至287亿株左右,2023年约为277亿株。中商产业研究院分析师预测,2024年将下降至248亿株;实际使用量亦呈现稳步下降态势,2022年降至95亿株,2023年约为78亿株,苗木总量过剩但结构性供给不足现象仍然存在。中商产业研究院分析师预测,2024年将下降至61亿株。

5.重点企业分析

6.企业热力分布图

四、下游分析

1.种植业

(1)粮食播种情况

2023年,各地贯彻落实粮食安全党政同责,调整优化种植结构,积极推进间套复种、整改复耕,挖掘面积潜力。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国粮食行业市场深度调研咨询报告》显示,2023年全国粮食播种面积17.85亿亩,比上年增加954.6万亩,增长0.5%。

(2)粮食产量

2023年,全国夏粮产量为2923.0亿斤,比上年减少25.0亿斤,下降0.8%;早稻产量为566.7亿斤,比上年增加4.3亿斤,增长0.8%。全国秋粮播种面积稳中有增,大部分地区灾情较轻,特别是北方旱地雨水多墒情好,秋粮产量增加。上年长江流域部分地区高温干旱导致秋粮减产,今年农业气象年景正常,实现恢复性增产。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国粮食行业市场深度调研咨询报告》显示,2023年全年粮食总产量13908.2亿斤,比上年增加177.6亿斤,增长1.3%。

2.林业

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国林业产业分析及产业投资风险研究预测报告》显示,2023年,我国城乡绿化美化协调推进,全国新建和改造提升城市绿地3.4万公顷,村庄绿化覆盖率达32.01%,全国林草产业总产值达9.28万亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年林业产值将达9.5万亿元。

3.畜牧业

种业是畜牧业发展的基础。优质的畜禽品种是畜牧业高效、可持续发展的关键。通过选育和推广优良品种,可以提高畜牧业的生产效率、产品品质和经济效益。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国畜牧业行业调查及市场前景预测报告》显示,2023年中国畜牧业总产值达38964.6亿元,同比下降4.15%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国畜牧业总产值将增长至39000亿元。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国种业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

THE END
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