2023年中国通用航空行业整体市场现状及未来发展趋势分析
②海上风电飞行服务：根据《2021年中国海洋经济统计公报》显示，2021年全国海上风电新增并网容量1,690万千瓦，同比增长4.5倍，累计容量跃居世界第一。2022年新增的8.8GW海上风电并网发电。新增发电量比2021年的丰收年低58%，但仍使2022年成为海上风电历史上第二高的年份。大量海上风电平台的建设及运维将赋予海上风电飞行服务更大的增长空间。
③电力巡线飞行服务：据中国电力企业联合会统计，2022年全国电网220千伏及以上输电线路回路长度共88.2万千米,较2021年增长4.6%。随着中国电力基础设施的不断完善和新能源的推广应用，电力巡检与维护市场将持续扩大，预计2025年通用航空电力巡线里程将达到100万公里。
2）航空应急救援：规划指出，为国家提升治理体系和治理能力，增强突发公共事件应急能力，提升自然灾害防御水平，要求迅速提升航空应急救援服务能力，提升服务能力，拓展服务领域，固化服务范式，充分发挥通用航空服务多元化公益场景效能。同时，急救医疗航空在中国已经显示出强烈的发展潜力，随着人口老龄化和医疗服务需求的增长，以及政府对医疗资源优化配置的重视，急救医疗航空市场有望在未来取得突破性发展。此外，通用航空的应急救援服务范围也包括警务巡逻、搜救救援、环境监测等多个领域。明确支持应急主管部门、地方政府将通用航空纳入政府购买服务指导性目录，利用民航财政资金政策，支持通用航空应急服务能力提升，支持保险机构积极开发航空应急、医疗救护等领域的保险新产品，鼓励公益组织提供资金支持，组织拓展通用航空应急服务。
3）通用航空培训：随着中国通用航空市场的快速发展，对飞行员、维修员等专业人才的需求迅速增加。因此，通用航空培训市场将迎来广阔的发展空间。我国政府出台了一系列政策来推动通用航空培训事业的发展。支持应急主管部门、地方政府建立通用航空应急救援联合训练机制，加大上机专业人员、万能操作手的培训力度，优化驾驶员执照培养体系，推动飞行培训能力快速布局、高效扩容。同时到2025年，私用、运动驾驶员执照持有数将预期达到8,200人，相比2022年的5,700人增长约44%。
4）旅游观光航空：旅游观光航空在中国市场同样具有较大的发展潜力。我国不断推动低空旅游发展，支持文旅主管部门扩大空中游览、高空跳伞等对景区的覆盖，建立连接景区、度假区、主题公园等旅游目的地的低空旅游网。居民收入的增长和旅游观光需求的提升，都将会使越来越多的消费者将尝试空中观光体验，预计市场规模将逐年扩大。
5）民用无人机应用：近年来，无人机在中国市场的应用呈现出多元化趋势，涵盖了航拍摄影、物流配送、农业植保、安防巡查等领域。在国家政策的支持下，无人机行业将继续保持高速增长，市场空间庞大。根据《专项规划》，到2025年，经营性无人驾驶航空器将相比2022年增加8万架，民用无人机驾驶员执照持有数增加10万人。
（3）现阶段我国通用航空行业整体市场现状：2010年，国务院、中央军委颁布实施《关于深化我国低空空域管理改革的意见》拉开了我国通用航空产业改革的大幕；2016年《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》出台，使得我国通用航空产业迎来了快速发展的机遇，提出“5521”的发展目标；2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，纲要提出“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”；2021年，民航局规划明确未来将继续推动运输航空和通用航空两翼齐飞，大力推进低空空域改革，进一步完善通用航空基础设施建设，为通航产业快速发展提供坚实基础。近年来，我国低空空域管理改革由点到面逐步推进，发展环境不断改善，市场活力逐步激发，通用航空飞行小时总量创历史新高，通用航空企业数量持续增长，通用航空飞行器数量不断增加，产业规模稳步扩大。
数据整理：中金企信国际咨询
3）通用航空航空器数量不断增加：根据2012年至2022年《民航行业发展统计公报》，2022年中国通用航空在册航空器总数达到3,186架，同比2021年增长5.57%，从2012年至2022年年复合增长率达9.21%。目前，我国通用航空在册航空器总数保持持续稳定增长的趋势，为我国通用航空行业发展奠定良好基础。
4）通用机场数量稳定增长：根据2018年至2022年《民航行业发展统计公报》，中国在册管理的通用机场数量从2018年202个增长至2022年的399个，年复合增长率达18.55%，2022年较去年同比增长7.84%。目前，我国在册管理的通用机场数量保持持续稳定增长的趋势，为我国通用航空综合基础保障体系发展奠定良好基础。
从上述情况可知，我国通用航空市场正在稳定发展，根据《专项规划》，在政策指引和市场需求的带动下，我国通用航空市场在通用航空发展目标的引导下有望持续向好。
4、通用航空行业发展趋势：
（1）我国加快构建现代能源体系，通用航空为国家能源安全保驾护航：《规划》中明确提出我国要增强能源供应链稳定性和安全性，增强油气供应能力，不断增强风险应对能力，保障产业供应链稳定和经济平稳发展。通用航空作为海上油气、海上风电、电力巡线的重要后勤保障方式，市场需求将迎来较大提升。
1）海洋油气开发需求日益增长，助力直升机海洋油气服务持续扩容：由于海上气象条件与环境复杂，且存在恶劣天气下的抢险救援任务需求，直升机往返海上油气平台是运送油气平台作业人员、器材设备或执行其他后勤支援工作的主要手段。根据《规划》，为强化战略安全保障，推进化石能源开发生产环节碳减排，我国将加大国内海洋油气勘探开发，提高海上油气平台供能中的电力占比。
2）海上风电的规模化开发，赋予直升机海上风电飞行服务更大的增长空间：海上风电平台需要使用直升机运输往返运送施工人员、维修人员、值守人员、器材设备或执行其他后勤支援工作。2020年9月，我国提出针对碳排放的“双碳”战略，即兼顾经济发展与绿色经济转型，力争2030年前实现“碳达峰”和2060年前实现“碳中和”。其中，发展可再生能源是推动我国能源结构调整的重要措施。《规划》明确鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局，以京津冀及周边地区、长三角、粤港澳大湾区等为重点，统筹推动海上风电规模化开发。
3）电网运维管理工作压力不断增长，扩大直升机电力巡线飞行服务需求：我国特高压、跨区直流和500kV及以上电力线路需要依靠直升机进行精细化巡视、航空测量、通道巡视、灾后电网评估，并开展检修和吊装作业。
《规划》强调要维护能源基础设施安全，确保重要输电通道安全，强化设备监测和巡视维护。输电线路作为电力传输的“大动脉”，除线路功率造成的损耗外，还可能因为雷击、覆冰、泥石流、风偏放电、线路污染、植被生长、动物风筝触碰等外界因素造成故障与输电损失。随着电网规模的持续扩大，电网运维管理工作的难度亦不断上涨，我国直升机电力巡线飞行服务的需求量有望进一步增长。
（2）民航空域资源释放程度较低，低空空域改革助力通航发展：通用航空作业空域低，大部分集中于3,000m以下高度，多数通航航空器作业高度低、体积较小、飞行速度较慢，对于低、慢、小的飞行目标探测、识别与管理，是各国低空空域管理的棘手难题。我国不断推进低空空域管理的配套改革，期间，低空空域管理改革逐步在全国更大范围展开。广西提出要积极对接中央空管委、民航局等国家部委，争取纳入国家低空空域改革试点省。江苏、浙江、广东、重庆等省市编制了低空空域管理改革和通航发展规划，强调要充分利用低空空域管理改革契机，成立低空空域协同管理机构，支持有条件的地区和有通航产业基础的地区开展低空空域管理改革先行先试，加快推进低空飞行服务保障体系建设，推动简化低空目视航线飞行计划申报审批环节，提升空域利用率和使用效率，有望助力我国通用航空的持续繁荣。
（3）我国通用航空机场密度不足，多省机场布局注入发展动力：通用航空机场是通航航空器的起降平台，其建设需考虑空域条件、气象条件、电磁环境、净空环境、环境影响以及与城乡建设和土地利用规划的相容性。目前，我国通用机场布局有待完善，根据《民航行业发展统计公报》，2022年我国净增通用机场29个，全国在册管理的通用机场数量399个。据统计，2018年我国每万平方公里拥有的通用机场数量0.42个，仅为美国的24.71%；每百万人拥有的通用机场数量0.29个，仅为美国的0.46%。我国通用机场密度较低、分布不均，为此，我国在多省份试点通用航空机场体系化建设，普遍提出了至少覆盖市一级行政单位的规划目标，为我国通用航空注入新的发展动力。
（4）公共服务市场和消费市场需求将成为新的行业增长点：规划指出各级政府应加强和完善航空应急救援体系与能力，科学调整应急物资储备品类、规模和结构，提高快速调配和紧急运输能力，强调了应急救援体系的重要性，提高了通用航空在应急救援体系中的战略地位。
《专项规划》支持应急主管部门、地方政府将通用航空纳入政府购买服务指导性目录，支持应急主管部门、地方政府加大服务购买力度，打造服务样板，深化拓展通用航空在森林草原防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害、堰塞湖等抢险救灾领域的应用。《建设规划》提出加快构建大型固定翼灭火飞机、灭火直升机与无人机高低搭配、布局合理、功能互补的应急救援航空器体系。
目前上海、江苏、浙江、福建、广东、四川、重庆、西藏、甘肃、青海等省市均响应规划制定了航空应急救援保障体系的发展方针，预计未来各级政府应急管理部门对通用航空公共服务的采购将不断提高。
《专项规划》支持通航新兴消费扩容提质，以满足多样化新兴消费需求为目标，大力支持通用航空服务产品创新，提升产品供给能力，壮大航空人口规模，推动通用航空大众化发展。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提到要扩大文化和旅游消费，加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态，释放通用航空消费潜力。《通用航空短途运输管理暂行办法》和《通用航空企业短途运输旅客服务规范》也使短途运输及公务飞行业务更加规范。随着空域逐渐放开，通航消费市场不断规范，多项利好政策将支持通航消费持续发展。
从通用航空产业特点及成熟国家的发展情况来看，消费市场是通用航空产业很重要的领域，数据显示，私人用途和短途运输在美国通用航空飞行总时长中占据70.56%，是美国通用航空产业最重要的构成。看国内市场潜力，我国通航消费迎来新的发展机会，根据《2021-2022中国通用航空发展报告》，2021年新的一批短途运输航线开通，山东“环鲁飞”短途运输航线成形，民航客机接驳直升机摆渡的城市商务飞行在深圳宝安机场首现，全国已运营的通用航空短途运输航线达到108条。星越通用航空大数据平台的数据显示，截至2021年底，空中游览人数达到37万人次，娱乐跳伞人数达到8.7万人次，全国航空飞行营地已经达到382个，通航俱乐部有428家，低空旅游、航空运动、通航休闲娱乐市场潜力开始显现。
综上所述，在政策支持及市场需求的刺激下，公共服务市场和消费市场需求将成为新的行业增长点。
（5）通用航空产业链和航空技术不断完善，通航基础设施建设不断完善：
1）航空器制造技术持续进步：通用航空器为通用航空核心产业链上游，制造技术为该产业链关键点。在通用航空器研发、制造方面，我国机型偏少，整机研发、生产技术水平同国际相比有较大差距。但是随着我国不断加大先进技术研发力度和全面实现现代化建设，航空器正在逐渐实现国产替代，国内不断改进的先进的材料技术和制造工艺技术的进步将促使航空器制造技术持续进步。
2）通航基础设施建设不断完善：规划提出我国将稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空，保障体系基础设施建设的推进将不断完善。综上所述，随着我国通用航空产业链和航空技术不断完善，通航基础设施建设不断完善。
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