全球水产饲料生产商正在加强对虾饲料行业的控制。
编译/蒋艳姣
近年来，欧洲和美国的一些大宗农产品贸易集团和动物饲料企业已迅速成为全球虾饲料供应商。
过去十年的收购整合了虾饲料行业。Skretting、嘉吉、正大集团、ThaiUnion、全兴国际、广东海大、BioMar、ADM、新希望六和以及DeHeus正成为全球水产饲料的重大参与者。
这些公司通常优先投资动物和鲑鱼饲料，然后转向虾料。大部分的公司都选择在创新和技术上大举投资，包括研发设施、示范农场、智能管理软件和智能饲养系统。
全球主要的虾饲料生产商
①正大集团
总部位于泰国曼谷的正大集团（CPFoods）被认为是世界上产能最大的虾饲料生产商，尽管其饲料生产业务主要位于南亚和东南亚。
正大食品是中国、泰国、印度、马来西亚、菲律宾和越南领先的虾饲料生产商。该公司同时生产一些鱼饲料，但绝大多数以虾饲料为主。
正大集团不仅是饲料领域的主要参与者，在虾类遗传领域中也有着举足轻重的地位。上世纪80年代，正大集团在印度尼西亚成立了CPPrima。
除了是印度尼西亚最大的虾饲料和虾孵化场运营商外，CPPrima至今还拥有着一些世界顶级的虾养殖场，是主要的虾出口商。
②广东海大
广东海大是中国最大的水产饲料生产商，在国内外拥有600多家子公司，据闻其虾饲料销量已超过竞争对手正大集团（CPFoods）。
除了在庞大的国内市场占据主导地位外，它在越南、印度、印度尼西亚和马来西亚的市场还占有一席之地。
③Skretting
总部位于挪威的Skretting集团于1994年被Nutreco收购，目前是世界上最大的鲑鱼饲料生产商和第三大虾饲料生产商。
该公司在四个国家设有七个虾饲料生产厂，在厄瓜多尔和中国设有研发机构，最近还在越南和厄瓜多尔投资了新设施。
虽然Skretting是厄瓜多尔的市场领导者，但在亚洲市场中，它仍然是一个相对较小（但高端）的参与者。
④嘉吉公司
总部位于美国的嘉吉公司（Cargill）是世界排名前五的动物饲料生产商，目前正在迅速发展其水产饲料业务，在水产饲料领域也迅速成为全球领导者。
该公司经营着20个水产饲料厂，其中14家致力于生产包括虾在内的暖水饲料。暖水饲料厂位于中国、厄瓜多尔、印度、印度尼西亚、墨西哥、泰国和越南。然而，与Skretting一样，它在亚洲的市场份额仍然很小。
⑤BioMar
总部位于丹麦的BioMar也在全球虾饲料领域获得了重要地位，这得益于近年的多项收购。
在2017年收购Alimentsa的70%股份后，该公司成为厄瓜多尔虾饲料行业的前五大参与者。2021年通过收购越南VietUc饲料业务的多数股权，进一步扩大越南市场份额。2022年收购领先的智能喂养系统供应商AQ1，进一步进军技术领域。
⑥ADM
总部位于美国的ADM公司自2018年收购Neovia以来，在水产饲料领域的参与规模不断扩大，目前在巴西、墨西哥、厄瓜多尔和越南都有重要业务。
ADM进入中国市场超过20年，在中国拥有10个工厂。该公司在2017年宣布深入进军中国市场，专门将其在越南的业务扩大到中国的销售。
⑦DeHeus
总部位于荷兰的DeHeus公司虽然规模较小，但也开始涉足虾饲料业务。
该公司是越南最大的淡水鱼饲料生产商，每年可以生产400万吨（MT）的动物饲料。
2020年，DeHeus收购了Neovia公司在印度尼西亚的资产，计划在未来几年扩大其在当地虾饲料市场的份额。
⑧全兴国际
继正大集团之后，全兴国际集团（Grobest）在亚洲的对虾行业中拥有最大的市场份额。
该公司最大的业务在越南和中国，在那里拥有多家大型加工厂。虽然该公司正与正大集团争夺越南市场的老大位置，但在大多数国家中，Grobest是一家规模相对较小但高端的公司。
该公司主要专注于虾饲料，并在每个市场都有本地品牌，此外也生产大量各种鱼类饲料。
⑨新希望六和
另一家正在中国和印度、印度尼西亚、越南等海外市场扩张的企业是新希望六和，它是中国最大的动物饲料生产商之一。
该公司拥有水产养殖饲料业务，尽管其销量为130万吨，低于广东海大。该公司同时生产虾饲料和鱼饲料。
⑩泰万盛
ThaiUnion在泰国经营两家大型虾饲料厂，合计生产25万吨水产饲料，其中约16.5万吨虾饲料，是仅次于正大集团的第二大饲料生产商。
印度是ThaiUnion在虾饲料行业的最大市场。2009年，该公司投资了印度最大的虾饲料生产商AvantiFeeds，年产量超过60万吨。
2021年，该公司与海鲜公司PTMSK和Avanti合资，在印度尼西亚开设了第一家产能为35,000吨虾饲料制造厂ThaiUnionKarismaLestar。
各国虾饲料的市场情况
大多数全球主要参与者已在厄瓜多尔获得立足之地
厄瓜多尔主要虾饲料生产商的产能份额
厄瓜多尔的虾业正在快速增长，这意味着对虾的产量一直在增加，饲料行业也不得不扩大其生产能力。
据数据显示，厄瓜多尔的饲料生产能力约为210万吨，2022年的实际需求为200万吨。这是基于厄瓜多尔将生产130万吨虾，农民实现1.5的平均饲料转化率的假设。
在厄瓜多尔，虾饲料的市场份额由Skretting和Vitapro占主导地位，分别占比39%和20%。
印度饲料生产商的格局仍然相对分散
印度主要虾饲料生产商的产能份额
虽然多年来厄瓜多尔的虾饲料行业已经高度整合，但印度的情况有所不同。
整个饲料市场需求在140万吨左右，总产能约240万吨左右，存在严重的产能过剩。
最大的两家企业Avanti和CPAquacultureIndia分别占总产能的25%和16%，其余59％由大约30家饲料生产商组成。尽管如此，Avanti在虾饲料销售中占主导地位，其本身的销售额约占虾饲料总销售额的50%。
越南虾饲料的商业版图被亚洲跨国公司控制
越南主要虾饲料生产商的产能份额
像厄瓜多尔一样，越南的虾饲料行业基本上被国外跨国虾饲料生产商接管。
最大的生产商是亚洲企业集团，如CPVietnam（泰国正大食品）、越南Grobest（台湾）、盛龙生物（广东海大的子公司，中国）、统一企业（台湾）和长荣公司（中国）。
但包括Skretting、Cargill、DeHeus和BioMar在内的欧美公司也在越南投资。有趣的是，尽管一些公司也投资于该行业的养殖和加工环节，但越南饲料公司的整合水平相对较低，特别是与印度的情况相比。
印尼领先的饲料生产商仍为国内所有，但中国企业迅速渗透并获得市场份额
印度尼西亚主要虾饲料生产商的产能份额
印尼虾饲料制造业相对集中，掌握在少数几家企业手中。前4大企业占据了全国虾饲料生产能力的70%左右。然而，与其他整合的国家不同，印尼大多数大型生产商仍为国内所有。
印度尼西亚的饲料企业主要生产各种水产饲料，以满足印度尼西亚水产养殖业者对各种鱼类和虾类的需求。
据业内人士称，中国的企业一直在积极争夺当地的市场份额，使老牌饲料公司的市场份额面临压力。