本周市场日均交易量1.1万亿元，北向资金累计净流入106.96亿元，近期市场指数持续回升同时，北向资金持续净流入。近期市场交易活跃程度较前期显著提升，市场情绪转暖。
风险提示
市场短期波动风险。
一、市场基本概况
图表1：主要指数涨跌幅等
本周国内股票市场大部分指数继续上涨，科创50指数涨幅最大为6.67%，上证50下跌0.76%。科创50本周来到成立至今3.37%分位水平。近期市场交易显著回暖，创业板指和科创50日均交易量相对较大，交易较活跃。创业板指估值水平来到近5年3.13%分位水平。
2.1．申万一级行业
图表2：申万一级行业涨跌幅
2.2．申万二级行业
图表3：申万二级行业涨跌幅热力图
图表4：市场交易与两融
图表5：北向资金
近6个月沪深300指数、两市交易额及北向资金走势如上图所示，周四北向资金净流入166.03亿元，本周北向资金累计净流入235.46亿元，近期市场指数持续回升，近几周北向资金持续净流入。
股票代码
股票名称
参与调研机构数
002050.SZ
三花智控
503
688626.SH
翔宇医疗
173
688777.SH
中控技术
317
300842.SZ
帝科股份
171
688169.SH
石头科技
300
002867.SZ
周大生
167
688036.SH
传音控股
287
688507.SH
索辰科技
166
688008.SH
澜起科技
257
300496.SZ
中科创达
164
002142.SZ
宁波银行
246
688116.SH
天奈科技
162
300832.SZ
新产业
212
688581.SH
安杰思
149
300498.SZ
温氏股份
188
688677.SH
海泰新光
145
688031.SH
星环科技
185
002567.SZ
唐人神
142
002315.SZ
焦点科技
175
300781.SZ
因赛集团
139
300459.SZ
汤姆猫
90
688601.SH
力芯微
86
002937.SZ
兴瑞科技
301193.SZ
家联科技
73
688235.SH
百济神州
127
688239.SH
航宇科技
300607.SZ
拓斯达
118
002430.SZ
杭氧股份
65
688139.SH
海尔生物
112
002790.SZ
瑞尔特
63
688551.SH
科威尔
95
688283.SH
坤恒顺维
61
301345.SZ
涛涛车业
92
688110.SH
东芯股份
57
605599.SH
菜百股份
91
603061.SH
金海通
55
股票代码：
公司简称：
公告日期：
公告名称：
2024/2/28
石头科技：2024年2月投资者关系管理活动记录表
公告部分摘录：
2024/2/26
传音控股：传音控股2024年2月22日投资者关系活动记录表
焦点科技：2023年年度报告网上业绩说明会
图表10：近三月部分公司重要股东股票增持计划（2023.11.29-2024.02.29）
代码
名称
公告日期
上限（万股）
上限占总股本比例（%）
下限（万股）
下限占总股本比例（%）
600864.SH
哈投股份
2023/12/08
2892
1.39
603069.SH
海汽集团
2023/12/6
1500
4.75
1200
3.80
600293.SH
三峡新材
2023/12/25
--
3.00
1.50
002493.SZ
荣盛石化
2024/01/19
2.09（01.19预估）
1.05（01.19预估）
600572.SH
康恩贝
2024/01/31
10280.14
4.00
5140.08
2.00
000878.SZ
云南铜业
2024/02/06
4007.26
2003.63
1.00
600858.SH
银座股份
2024/02/08
002627.SZ
三峡旅游
600774.SH
汉商集团
2024/02/07
002058.SZ
威尔泰
717.24
5.00
358.62
2.50
603978.SH
深圳新星
4950.65
2475.33
600865.SH
百大集团
752.48
376.24
300716.SZ
泉为科技
2024/02/05
480.00
240.00
002388.SZ
新亚制程
2024/02/03
1024.83
512.41
000523.SZ
红棉股份
2024/02/20
5400.00
2.94
2700.00
1.47
603008.SH
喜临门
2024/02/21
1.25
002910.SZ
庄园牧场
2024/02/22
391.08
195.54
图表11：近期部分公司股票增持计划公告详情
603222.SH
济民医疗
2024/3/1
济民医疗：济民健康管理股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工增持公司股份计划的公告
重要内容提示：增持计划的规模：本次计划拟增持股份金额不低于人民币3，000万元（含）且不高于人民币6，000万元（含）。增持主体：部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工。（包含董秘）
688163.SH
赛伦生物
2024/2/24
赛伦生物：关于实际控制人之一、董事、总经理及部分高级管理人员增持股份计划的公告
上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事、总经理范铁炯先生，及副总经理、董事会秘书成琼女士，副总经理彭良俊先生，财务总监李绍阳先生（以下简称“增持主体”）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为增强投资者信心，维护公司全体股东利益，计划自2024年2月26日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币380万元，且不超过人民币630万元。本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
图表12：部分公司股票回购计划（2024.02.23-2024.02.29）
方案进度
回购目的
最新收盘价
价格上限
资金占比上限（%）
资金占比下限（%）
300613.SZ
富瀚微
股东提议
股权激励等
36.02
002594.SZ
比亚迪
暂不确定
191.20
688455.SH
科捷智能
股权激励
9.46
603028.SH
赛福天
8.40
688597.SH
煜邦电力
实施回购
回购出售
7.40
10.00
6.07
3.04
300992.SZ
泰福泵业
15.54
20.00
5.51
2.75
003019.SZ
宸展光电
20.70
22.00
4.50
2.25
600080.SH
金花股份
7.45
9.50
4.23
2.11
301130.SZ
西点药业
回购注销
21.13
30.00
4.13
2.06
688528.SH
秦川物联
7.35
12.25
3.89
1.94
603558.SH
健盛集团
9.33
14.03
3.86
1.93
603551.SH
奥普家居
9.83
15.00
2.49
1.66
688659.SH
元琛科技
董事会预案
7.53
11.92
2.62
1.57
603399.SH
吉翔股份
8.09
13.64
2.12
1.41
001299.SZ
美能能源
11.41
12.27
2.17
1.30
603321.SH
梅轮电梯
6.51
2.61
688148.SH
芳源股份
5.27
8.26
2.37
1.19
688193.SH
仁度生物
30.57
53.31
2.34
1.17
688689.SH
银河微电
18.75
1.16
000818.SZ
航锦科技
股东大会通过
29.21
38.00
1.55
301225.SZ
恒勃股份
30.11
42.00
2.30
1.15
300686.SZ
智动力
6.87
9.90
1.90
1.14
603130.SH
云中马
19.83
25.00
1.71
001209.SZ
洪兴股份
13.33
27.00
1.97
1.13
001211.SZ
双枪科技
15.65
12.50
2.22
1.11
603017.SH
中衡设计
7.70
1.09
603339.SH
四方科技
9.99
2.15
1.08
001255.SZ
博菲电气
24.13
35.00
2.14
1.07
000850.SZ
华茂股份
3.27
1.06
300911.SZ
亿田智能
29.53
45.61
2.05
1.03
300420.SZ
五洋停车
2.63
3.50
1.02
688699.SH
明微电子
29.50
45.00
2.02
1.01
600843.SH
上工申贝
4.54
7.00
7.69
301305.SZ
朗坤环境
16.14
22.80
1.98
0.99
300685.SZ
艾德生物
22.01
28.00
1.79
0.90
300441.SZ
鲍斯股份
6.12
9.00
1.70
0.85
002895.SZ
川恒股份
17.32
19.71
1.40
0.75
688550.SH
瑞联新材
36.96
51.00
1.43
0.71
688618.SH
三旺通信
43.77
66.00
1.21
0.61
002984.SZ
森麒麟
31.38
0.97
0.58
688123.SH
聚辰股份
48.19
70.00
0.45
002034.SZ
旺能环境
13.92
13.00
0.89
688598.SH
金博股份
50.26
90.00
0.80
0.40
605358.SH
立昂微
23.68
0.59
0.30
688133.SH
泰坦科技
33.21
0.38
0.25
300232.SZ
洲明科技
6.53
0.46
0.23
688720.SH
艾森股份
40.36
57.83
0.39
0.20
300122.SZ
智飞生物
53.49
75.00
0.28
0.17
附录
附录图表1：股债性价比
近2年沪深300指数和股债性价比（1/全A市盈率-10年期国债收益率）走势如上图所示，在近两周指数回升之后，当前股债性价比高于近3年90%分位水平，股票资产具有较高性价比。
附录图表2：申万一级行业PE、PB估值表
行业名称
PE（TTM）最新值
PE（TTM）近5年分位数
PB（MRQ）最新值
PB（MRQ）近5年分位数
农林牧渔
333.20
89.45%
2.53
2.34%
基础化工
25.52
67.58%
1.78
26.56%
钢铁
39.64
87.11%
20.31%
有色金属
17.06
24.22%
5.86%
电子
63.92
92.97%
2.79
14.06%
家用电器
15.24
12.89%
2.45
8.59%
食品饮料
26.23
3.13%
5.36
3.91%
纺织服饰
31.19
16.80%
1.77
轻工制造
33.07
31.25%
1.87
1.17%
医药生物
37.31
37.11%
公用事业
20.97
28.91%
1.80
66.41%
交通运输
18.53
25.39%
1.33
7.03%
房地产
-112.64
0.70
商贸零售
226.90
88.28%
1.54
39.84%
社会服务
-444.63
6.64%
2.82
综合
-50.19
建筑材料
21.40
87.89%
建筑装饰
9.53
0.83
5.47%
电力设备
18.11
1.56%
2.23
国防军工
61.77
7.42%
2.74
25.78%
计算机
100.32
50.00%
3.30
13.28%
传媒
67.11
59.77%
2.18
25.00%
通信
21.43
51.95%
42.97%
银行
5.19
35.94%
非银金融
18.88
73.05%
1.22
10.16%
汽车
30.20
23.83%
33.98%
机械设备
31.29
14.45%
2.10
煤炭
11.05
93.75%
1.72
97.66%
石油石化
11.63
48.05%
1.29
99.22%
环保
24.34
1.36
美容护理
34.83
13.67%
3.40
10.94%
申万一级行业PE、PB估值如上表所示。31个申万一级行业中，食品饮料、电力设备、环保等PE值处于相对较低位置，煤炭、电子、农林牧渔PE值处于相对较高位置。环保、社会服务、房地产等行业PB值水平处于相对较低位置，煤炭、石油石化、公用事业PB值处于相对较高位置。