产业化发展一直被视为衡量行业现代化程度的重要标准，是行业发展所追求的重要目标。近年来，基于各种外部因素和企业内部扩张动力，畜牧业产业化发展迅猛，也被寄予了“保障食物供应稳定和安全，增加农牧民收入，促进农村经济发展”的美好期望。然而，畜牧业产业化与传统工业不同，其客观属性决定了以工业化模式发展畜牧业产业化难上加难。正因为对畜牧业产业化、产业链和价值链的认识不足，一些畜牧企业在过去几年陷入了产业一体化发展困境，经营遇到挑战。本文作者基于对畜牧行业的长期观察和深度思考，从迈克尔·波特的价值链理论出发，阐释了畜牧业产业化、产业链、价值链等基本概念，理论结合实践，提出我国畜牧业产业化发展必须建立产业链各个环节的核心能力，继而提高价值链竞争优势。期待此文能为陷入畜牧业产业化困境和思维误区的从业者提供新视角和新思路。
摘要
01畜牧业产业化，难在何处
1.1畜牧业工业化思维的生产模式
工业化概念以联合国经济委员会定义最为著名，包括：生产连续化、生产物的标准化、生产过程各阶段的集成化、工程高度组织化、机械化作业代替人的手工劳动、生产与组织一体化的研究与开发。畜牧业产业化一般意义上即工业化，特点是标准化、大批量化、（连续）流水线化。然而，畜牧业对象是生命动物，其产业化难上加难。
我国畜牧业正试图利用工业化思维来建设一种高效的生产模式。以猪为例，猪批次化生产模式利用全进全出的生产方式，将母猪生产活动改造成为类似于工厂标准零件的生产活动，使其更接近于一种连续生产过程，最终实现标准化、大批量化、（连续）流水线化的高效生产，但在生产实践过程中会遇到不少难题。
1.2畜牧业生产环节工业化改造的难点
1.2.1有生命的动物与非生命的生产之间差异性巨大
1.2.2全进全出饲养模式有其局限性
1.2.3肉品难有库存，无法调剂市场供给
国内猪肉市场具有同质化、需求量大、需求刚性大、价格弹性大、难形成库存积压等特点，这是因为中国人有吃热鲜肉的习惯。基于鲜肉需求导向，出栏猪需要凌晨屠宰，猪肉清晨上市，一天之内卖完。除了鲜销鲜食的特点导致猪肉流通环节无法形成大量库存，生产环节也同样无法形成库存。猪是活物，库存生猪需要占用养殖场地，每天要消耗大量粮食、水电能源和劳动力，存一天就增加一天的成本，因此猪肉生产难以达到工业产品的“JustInTime”（零库存生产）。
1.3畜牧业综合产业化的痛点和痒点
1.3.1痛点：规模不经济
如果规模化、集约化真能大幅提高生产性能，那么规模猪企（场）的完全成本应大幅低于中小散养户，而事实并非如此。我国规模化猪企的养殖体量放眼世界排名前列，然而，生产水平却远没有达到世界前列。始于2018年的本轮“猪周期”导致一些企业深陷泥潭，可见规模猪企并没有通过发展规模带来效应的倍增，反而陷入到边际效应递减。
为何今天畜牧产业极度扩张的结果是“规模不经济”？以一个工厂为例，固定资产投入是重资产，随着产出品的不断提升，固定成本被极大摊薄，带来了成本竞争优势。这也是为什么大部分领军工业企业的生产基地并不多，但单个基地产能很大。但是在畜牧领域，以上逻辑并不成立。以养猪为例，一头母猪的配怀分娩设施、一头肉猪的生长所需面积是固定的，不可能随着提升规模而去摊薄。自繁自养体系，投资强度为每头母猪3.5万元，规模是5000头母猪还是50万头母猪，这个固定资产投入分摊到每头猪上几乎不变，所能摊薄的仅仅是“管理团队成本”。所以，畜牧业企业享受不到工业企业那样的规模经济带来的固定成本大幅度摊薄的“规模经济效应”。反之，由于动物是活体，疫病的风险是随着群体密度的提升而几何倍数增加的，这就使得大规模反而存在“规模风险”、疫病风险、管理半径风险等。
畜牧业产业化有其自身特点，不能一味追求超大规模，适度规模经营是所有行业的共同要求。所以，畜牧业实现的规模化与工业企业的规模化在“最佳适度规模”上是不一致的，不能完全套用，畜牧业需要的是能实现最佳成本的适度规模经济。
1.3.2痒点：工业化思维的生产与动物福利的冲突
今天追求高度自动化、高生产密度、高繁殖率、快速育肥的集约化生产模式的背后暴露出许多不科学、不合理之处。同时，也违反了猪的生物学特性，使猪长期处于慢性应激状态。疫苗、抗生素、添加剂等生物技术手段被大量使用也使得食品安全问题愈发突出。
1.4畜牧业通过环节工业化实现综合产业化难上加难
1.4.1传统工业化技术在畜牧业领域的失灵与危机
畜牧业产业化与资本化并非是畜牧业发展的出路。产业化就是要拉长农产品加工的链条，提高农产品的附加值，脱离无法有效吸收现代技术和资本投入的局限性。对于一般工业产品，生产效率、技术含量越来越高，性能越来越好，但工业化的技术与工业化生产方式推广到畜牧业领域，却要糟糕得多。近年来提倡的低蛋白日粮、种养结合、节约用水、全基因育种甚至楼房养猪，正试图解决环保安全、部分饲料原料依赖进口、PSY（每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数）不高、引种退化等一系列问题。
1.4.2养猪业高科技、重资产属性加剧产业化难度
现代养猪是融合多门学科的高科技行业，需要具备遗传学、育种学、营养学、兽医学、环境科学、信息化、人工智能、建筑学、工程学甚至空气动力学等方面的人才。以猪舍建设为例，猪舍的好坏直接影响养猪经济效益，随着单场养殖规模的上升，整个猪舍系统的复杂性将指数级上升。另外，维系用于杂交的上游种群需要占用大量资金，这使生猪繁育成了重资产行业。杂交体系下，上游种猪群初始投入比较大，所需的更新投入也会比较大，这进一步加大了生猪育繁推一体化和产加销一条龙的难度。
02一体化与专业化，孰优孰劣
2.1一体化模式不等于产业链
2.1.1做产业链不是为了补链而补链，而应坚持价值主义
提到产业化，似乎有与产业链、一体化、一条龙划等号的倾向。高效的畜牧业产业化不应简单理解为产业链的纵向一体化。美国嘉吉公司毫无疑问是产业链战略的鼻祖，建立几乎涵盖一切产业领域的商业生态。高效的产业链运作并不是把产业链上下游的环节和业务补齐就行，产业链战略最根本的是产业链运作能力和商业运营能力，而产业链运作能力的核心则在于效率和成本，本质是一种持续创造利润和现金流的能力。
然而，许多大集团产业化、一体化布局，暴露出同质化竞争的诸多弊端。综观目前整个饲料行业，绝大多数企业都定位为制造型企业，这是以企业内在资源为主导开展一体化整合的思维，是与以养殖户需求为主导、为客户创造共赢价值的产业化思维相背离的。降低成本、降低投入以获取价格优势从而取得更大规模成为企业同质化的竞争模式，价格战和赊销成为最直接、最有效的手段，所有竞争都在围绕对手而展开，这显然不符合坚持长期主义和价值主义的产业高质量发展导向。
2.1.2谨防陷入产业一体化背后的资本陷阱
畜牧行业发展需要构建起动态的强生态圈、开放的大生态圈，能够容纳更多外部的优秀企业进来。从长期看，关起门搞一体化、内循环是不利于现代产业体系发展的。实践表明，过度追求一体化的企业往往会变得大而不强，收购再多的产业链企业也是在“摊大饼”。根据农财智库统计，大多数并购规模猪场走纵向一体化模式的饲料企业，完全成本控制水平始终达不到行业优秀水平；亲自下场养猪虽然保住了饲料销量的增长，却也让养猪环节成为了利润黑洞。在2023年全国生猪出栏量排名前20位的养猪企业中，尚能明显盈利的海大集团与力源集团都有着共同点：饲料业务一直是他们的核心业务，提供着稳定的收入和利润。尽管力源集团也涉足了养猪业务，但因其发展步伐相对稳健，风险控制良好，养猪板块也实现了扭亏转盈。
2.2专业化是社会化大生产进一步分工的必然结果
中国庞大的市场、地理分布、消费习惯、国内外不同品种品系大量共存、动物生物特性等多因素决定了我国养殖业向规模化、专业化、精细化的方向发展。按照社会分工理论，专业分工是实现效率最大化的方法。吴珍芳认为专业化分工发展是提高种猪、商品猪质量和生产效率的必然趋势。国内种猪市场未来的发展必定是专业化分工。从种猪育种、祖代种猪、父母代种猪和肉猪生产来看，这个产业链应该有专业化分工，且应由专业企业分别来做。近年来蛋鸡产业链专业化分工进程加快，育成鸡专业养殖的出现成为蛋鸡专业化分工的突破口，给产业上下游带来了非常明显的积极影响，一是提高了自身的生产效率，做到了生产经营的专业化、标准化、自动化，二是与上下游企业建立紧密的契约关系，做到顺应市场机制下的理性合作。
2.2.1专业化要有产业链思维
企业以产业链思维来规划自己的业务，不一定参与上下游经营，但要有从全产业角度来应对上下游发展趋势的能力，且不可逆势而为。以饲料企业为例，面对上游原料供应方，要匹配有高素质的专业队伍来研究粮食市场的供求关系，及时调整采购计划，并积极和上游结成战略联盟，这时信息研究和把握能力就成为了饲料企业的竞争力；面对下游经营方，养殖业的变化趋势会成为饲料企业业务规划的指导，养殖业集约化和规模化变动的需要会引导饲料企业提供更强的服务能力和产品能力，食品安全的整体需求会要求企业帮助养殖环节去建立综合控制体系，并能反向指导企业内部资源的分配和投入。
2.2.2做强专业化再做大一体化是今天大多数企业的现实选择
欧美畜牧业产业链的强大能力就表现为在各个专业环节都有高度专业化、竞争力极强的公司来支撑。这体现了国际化一流企业和我国畜牧业大企业之间在产业链发展理念上的巨大差异。
海大集团薛华认为，这2年行业一体化产业链很热，但不是所有企业都能够做产业链，产业链是个陷阱，10个企业做有1个能成功，所以最核心的业务一定要做精、要聚焦，非核心的业务要培育。在国内畜牧行业，海大集团是A股少有的10年来每个季度营业收入都保持正增长的公司，其产业链发展路径是在大力投入研发、在核心业务上实现专业化之后再开展规模化和链条化，以保证价值链效率最大化。经过这轮“猪周期”的洗礼，一些上市企业也纷纷效仿，回归坚守主业，做强实业。
畜牧行业本身的高科技属性也决定了行业对各种专业能力的需求。事实上，我国畜牧企业在各个环节的专业能力都有很大的提升空间，专业能力的提升将是现阶段提升自身价值同时又提升客户价值的最有效途径。当前和未来的行业环境都要求企业有更强的专业能力，做好专业分工才可以接续布局把控好产业链，实现产业链价值体系最大化。未来行业变化巨大，最终还是效率决定，效率最高的群体就会崛起，不论是超大型畜牧企业还是小型企业。科学地分析全产业链中关键环节，专业化、局部化地进行效率优化显得尤为重要。
2.3畜牧企业构建全产业链体系的战略考量
2.4畜牧企业构建全产业链体系的两大挑战
2.4.1单一产业链环节优势难以转化为产业链传导优势
所有采用一体化策略的企业并不意味着在某个环节获得的优势一定能延伸到其他环节。策略是否执行成功的关键要看开展关联业务时能否实现低成本共享，或者搭建产业链体系获得的收益能否抵消其成本。国内畜牧业在实施一体化策略的过程中，遇到了很多现实的困难。例如，一体化建设会消耗更多的资本资源，降低资金的使用灵活性，加大经营杠杆风险。这就导致畜牧企业经常陷入资产负债率逐年提升、产能利用率却严重不足的“怪圈”。此外，实施一体化策略的企业在实现上下游业务环节平衡的过程中也会遇到诸多不可预测的潜在风险。例如，上下游环节整合后部分业务调整为内部业务而缺乏市场激励，最终导致经营竞争力的下降和业务的萎缩，这种情况近几年屡见不鲜。可以列举2个典型的业务案例：
其二，脱离市场竞争，形成“类计划经济”。对于现代企业，参与市场竞争是企业持续进步、保持竞争优势的重要外部推力。一体化策略的突出缺点是企业会降低对上游供应商的管理强度，如技术创新的要求，同时也会降低对下游客户需求深度探究和满足的意愿。长远看，脱离市场竞争的“类计划经济”商业模式，势必削弱企业自我进步的内驱性，这与当下畜牧业“慢进则退、不进则亡”的发展趋势是一定程度的背离。
2.4.2行业的同质化竞争，规模越大，利润越少
中国企业都有做大的冲动，做大之后，就会开始面临产能过剩、同质化竞争的困境，而唯一出路似乎只能是靠规模维持生存——“吹起产能的泡沫”。事实上，做大不一定做强，这是非常危险的，这一点在大企业集团表现得更为突出。因为随着规模越来越大，企业利润未必会越来越多，但资本的杠杆却是实打实地越积越多，承担的经营风险会越来越高。透过对行业竞争格局的分析发现，当前不管是优势企业还是中小企业，企业战略、产品战略、市场拓展和营销模式都呈现出惊人的同质化。当大家都朝一个方向去努力，当整个行业的竞争没有大的差异时，经营者就只能在价格上做选择，最后的结果是价格反复倾轧，直至刺穿泡沫。
03价值链与产业链，并非一物
3.1认识价值链
3.1.1价值链基本概念
3.1.2现代畜牧业价值链价值创造过程
现代畜牧业价值链价值创造过程更复杂，投入维度更多元，关联要素更丰富，其增值不仅包括畜牧业主产品产出的价值创造，也包含畜牧业副产品、畜牧业废弃物的价值挖掘和价值实现，还包括畜牧业产业链各环节产品与服务功能的价值创造。
3.2重视价值链
3.2.1基于价值链分析精确定位竞争位势和增值潜能
迈克尔·波特的价值链理论让畜牧企业在宏观发展的趋势下，能系统分析价值活动，选择基于产业链价值体系最大化的企业经营策略。当企业放入到整个产业竞争环境中，价值链会延展为价值链体系。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够创造多大的价值造成影响。企业的价值链内嵌在产业链整个价值输出的活动流中，无论是企业内部业务单元还是产业链上下游企业的价值链活动都通过触点有机关联起来。
以生猪产业链为例，产业链所有价值活动的最终输出，是为终端消费者提供最大的使用价值如食品的优质、安全、低成本的属性，产品获得的便利性，产品的品牌感受等。产业链每一个企业或者业务环节，都有独一无二的价值链活动体系，所有产业链环节的价值活动通过触点关联，形成了产业价值链价值活动总和。产业链中的业务环节和业务单位通过彼此为上游配套、下游配套或者上下游配套有机关联在一起。我国畜牧产业的蓬勃发展是整个产业链业务环节蓬勃发展的共同体现，缺一不可。
3.2.2通过价值活动关联实现价值链和产业链价值体系
最大化要获取畜牧产业链最大的产业价值就需要尽可能创造产业链各个业务环节的运营优势和关联最大化。近年来，饲料企业针对养殖企业营养方案主动开展定制化、OEM化调整就是很好的例证。畜牧产业化推进过程中，育种在养殖产业链的地位逐年提升也是推动行业价值链产生最大价值的积极信号。数字技术在养殖产业链各个业务环节广泛应用，同样意为通过促进全产业链价值活动的高效关联来提升整个产业链的价值输出。
3.2.3优势价值链企业环环相扣，让全产业链更强健
（全）产业链是客观存在。一个企业做还是多个企业做，它都在那里。一体化一条龙地做产业链是行业发展的一种模式，但绝不是唯一。因为只有（极）少数企业有（全）产业链能力。社会化大生产的必然结果是社会分工，而社会分工的根本意义是专业化。如果一个企业把产业链上的某个环节做到专注、专业、优秀、优势，再与其他优秀企业共同把各个优势环节整合起来，这样的产业链将非常有效率和竞争力。笔者在2007年首届广东饲料发展战略高层论坛上曾提出我国畜牧业发展过程中一体化和专业化产业战略同时存在的必要性，并进一步提出做产业链首先是做好产业链上的各个环节，然后再把每个环节的优势企业链接起来形成优势产业链。全封闭的产业链在一定程度上容易脱离市场竞争，脱离价值规律的市场检验。要创造价值并保持鲜活旺盛的生命力必须在市场竞争之中得到检验。
笔者的论点与价值链理论比较一致，畜牧产业链上的企业为实现价值最大化，无论是选择专业化分工还是一体化并购，都是企业根据对自身价值活动的理解，试图获得更多的竞争优势或者价值链关联而采取的战略选择的结果，通过优势价值链企业环环相扣而组成全产业链将会更为强健。同样列举2个产业链案例：
其一，PIC育种集团通过优势价值链链接产业链的运营实践。执行一体化经营策略的前提是充分了解企业和产业链的价值活动，要能兼顾企业价值和产业链价值最大化，实现价值体系最大化。PIC育种集团是全球最大的种猪改良公司，其全球业务取得成功的关键之一是专注做优势价值链，有机融入产业链的价值体系。PIC集团通过持续的研发和创新，使其种猪性能持续保持较强的市场竞争力，优良种猪能帮助这条链上的养殖、屠宰、加工、销售、消费各环节增加效益，从而实现肉猪产业链整体增值。
其二，畜牧行业“公司+农户”的业务模式同样体现了通过做强优势价值链带动整个产业链发展的产业运维逻辑。在商品猪苗生产和育肥的产业关联环节，就普遍实行“公司+农户”的准一体化策略。对部分畜牧集团而言，他们愿意在技术需求更高的业务环节投放更多的资源和精力（育种和扩繁），而在一些投资强度较大但技术需求相对更低的育肥环节，他们则愿意通过技术支持和长期合约（定价回购）的模式，来实现整个产业链的价值传递。部分行业人士认为畜牧业生产尤其是其中间养殖环节不太适宜公司制管理，无论是公有还是私有企业，特别是不适合大规模公司的运营管理，更适宜血脉相连的家庭制度管理。适度规模的家庭农场是最高效率、最低内耗、最环境友好、最资源节约、最有竞争力的养殖模式。
3.3放大价值链
共同的价值输出导向是价值链体系的重要纽带。不同产业模式体现了企业不同的价值观，让具有相同价值观的企业一起完成共享价值的创造。伴随社会和产业的不断进步，迈克尔·波特价值链理论也得到持续的延展和应用。
3.3.1因势利导，因地制宜
3.3.2加入全球价值链
Gereffi等学者在1994年从地理范围、组织规模、参与主体等方面提出了全球价值链的概念，进一步强调了企业的价值活动要参与到价值生态中而获得持久竞争力的重要性。我国畜牧业市场发展潜力巨大，积极参与到全球价值链体系构建与治理中去，会带动整个产业获得更高的产业链价值。全球产业链的价值生态，不是一棵大树下寸草不生，而是森林郁郁葱葱。